可转债发行 - 公司发行可转换公司债券975万张，募集资金总额97,500.00万元，净额96,301.58万元[5] - 可转债于2023年4月18日在深交所上市交易，简称“天阳转债”，代码“123184”[5] - 可转债期限6年，自2023年3月23日至2029年3月22日[8] - 可转债按面值100元发行，票面利率逐年递增，每年付息一次[8][9][10] - 初始转股价格为14.92元/股，股份变化时按公式调整[13][14] 发行相关规则 - 转股期限自2023年3月29日起满六个月后首个交易日至到期日[12] - 当股价满足条件，董事会有权修正转股价格，公司有权赎回，持有人有权回售[16][19][20] - 转股数量计算方式为Q=V/P，不足一股现金兑付[17] - 到期赎回价格为票面面值的115%（含最后一期利息）[18] 发行认购情况 - 公司现有A股总股本404427654股，原股东可优先配售约9749941张，占比99.9994%[24][26] - 控股股东及一致行动人合计认购3,571,744张，占比36.63%[33] - 原股东优先配售按每股配售2.4108元可转债，认购时间为2023年3月23日特定时段[26][27] - 网上申购最小单位10张，上限1万张[24] 资金用途 - 募集资金分别投入金融业云服务解决方案升级、数字金融应用研发、补充流动资金[31][32] 减持与赎回情况 - 2025年4 - 6月欧阳建平减持298,158张，占比3.06%[34][35] - 2025年5 - 6月公司股票触发有条件赎回条款[36] - 2025年6月18日董事会决定提前赎回“天阳转债”[37] - 赎回价格为100.24元/张，赎回对象为特定持有人[38][42] - “天阳转债”2025年7月相关时间节点停止交易、转股及完成赎回[43] 影响说明 - 关联方减持和提前赎回符合约定，不影响偿债和经营[45] - 未转股“天阳转债”将被强制赎回，投资者可能损失[45]