债券发行 - 公司发行可转换公司债券核准规模33489.00万元，实际募资33489.00万元，净额33009.14万元[5] - 债券票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[7] - 债券发行期限自2022年9月28日至2028年9月27日[7] 债券条款 - 到期赎回条款为期满后5个交易日内，以票面面值115%（含最后一期利息）赎回未转股债券[11] - 有条件赎回条款为转股期内，股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（含），或未转股余额不足3000万元时可赎回[11] - 有条件回售为最后两个计息年度内，股票任意连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[11] 信用评级 - 2022 - 2025年公司主体和“泰福转债”信用等级均为A，评级展望稳定[9][10] 限制性股票回购注销 - 2025年2 - 6月完成部分限制性股票回购注销相关审议、披露及调整转股价格公告[16] - 回购注销68.80万股第一类限制性股票，回购总金额5173760元，占激励总量18.54%，占回购注销前总股本0.7177%[18] - 回购注销后总股本由95865803股减至95177803股[18] 转股价格调整 - “泰福转债”第一次转股价格调整后为19.84元/股，2025年6月16日生效[19][20] - “泰福转债”第二次转股价格调整后为19.77元/股，2025年6月27日生效[23][25] - 2023 - 2024年“泰福转债”转股价格多次调整[26] 权益分派 - 2024年度权益分派以93303903股为基数，每10股派0.75元（含税），股权登记日2025年6月26日，除权除息日2025年6月27日[22] 影响说明 - 限制性股票回购注销不影响可转债本息安全、偿债能力和日常经营[27] - 本次分配股利符合公司章程，与经营业绩及未来发展匹配[27]