可转债发行 - 2023年4月19日发行可转换公司债券，募集资金总额6亿元，净额5.8925939278亿元[7] - 发行数量600万张，每张面值100元，期限2023年4月13日至2029年4月12日[6][9][10][11] - 债券利率逐年递增，到期赎回价为面值115%，转股期自2023年10月19日起至2029年4月12日止[12][17] - 初始转股价格33.47元/股，按情况调整转股价格[18][19][20] - 有条件赎回、回售及附加回售条款[26][28][30] - 募集资金用于越南项目和补充流动资金[32][34] 财务数据 - 2024年末总资产370,589.46，较2023年增长13.52%[42] - 2024年末总负债206,744.22，较2023年增加33.85%[42] - 2024年末净资产163,845.24，较2023年下降4.74%[42] - 2024年营业收入221,265.51万元，较2023年增长16.26%[44] - 2024年营业利润6,019.10万元，较2023年下降55.75%[44] - 2024年净利润6,278.01万元，较2023年下滑51.25%[44] - 2024年经营活动现金流净额8,862.71万元，较2023年减少70.68%[46] - 2024年投资活动现金流净额 -26,812.66万元，较2023年增加36.29%[46] - 2024年筹资活动现金流净额 -2,786.47万元，较2023年减少109.06%[46] - 2024年末资产负债率为55.79%，较2023年末上升[61] - 2024年末流动比率为1.49，较2023年末下降；速动比率为1.15，较2023年末下降[61] 资金使用与分配 - 截至2024年12月31日，可转债募集资金累计使用3.46亿元[48][55] - 2024年4月26日转2亿元闲置募集资金补充流动资金，2025年4月18日归还[56] - 2024年4月15日支付“海能转债”利息，票面利率0.30%[59] - 2023年度利润分配派现60,942,145.04元，转增后总股本增至263,550,521股[79] - 2024年度利润分配派现52,238,791.40元，转增后总股本增至315,802,648股[79] 转股价格调整 - 2022年度权益分派使转股价格调至21.77元/股，2023年5月25日生效[81] - 2023年限制性股票激励计划使转股价格调至21.74元/股，2023年6月29日生效[82] - 2023年度权益分派使转股价格调至17.92元/股，2024年5月28日生效[84] - 2025年注销回购股份使转股价格调至17.84元/股，2025年5月21日生效[85] 其他事项 - 2024年3月27日召开“海能转债”债券持有人会议，修订规则[67] - 2022 - 2025年公司主体和“海能转债”信用等级为AA -，展望稳定[68][69] - 2024年度负责债券事务专人未变动，未发生偿债相关其他情况[71][72] - 公司本期未使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理额度[56] - 发行人需就重大事项通知受托管理人并披露相关情况[76][77][78]