交易基本信息 - 公司拟向38名交易对方发行股份购买宏济堂99.42%股权，交易作价358,061.77万元[17][22][110] - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金，总额不超2,500.00万元[22][34][110] - 交易构成关联交易、重大资产重组，不构成重组上市[22] 财务数据 - 2024年度交易后备考营业收入174513.72万元，较交易前增长276.34%[39] - 2024年度交易后备考营业成本88858.65万元，较交易前增长243.84%[39] - 2024年度交易后备考净利润16841.27万元，较交易前增长179.42%[39] - 2024 - 2022年公司营业收入分别为46371.68万元、44758.36万元、44286.51万元[195] - 2024 - 2022年公司净利润分别为6027.19万元、7703.94万元、9127.84万元[195] 股份发行 - 发行股份购买资产除息前发行价格为16.73元/股，除息后调整为16.53元/股[25][26][27] - 发行数量为216,613,270股，占发行后上市公司总股本的比例为66.67%[28] - 特定投资者认购股份锁定期为6个月[37] 标的公司情况 - 宏济堂拥有150个药品批件，7个药品独家品种、2个独家剂型[107][108] - 2023年12月31日和2024年12月31日，标的公司应收账款账面价值分别为39,184.79万元和72,921.87万元，占总资产比重分别为11.37%和17.14%[86] - 2023年12月31日和2024年12月31日，宏济堂存货账面价值分别为80,491.94万元和84,054.38万元，占各期末总资产比重分别为23.36%和19.76%[88] 交易进程 - 2024年10月21日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过本次交易预案相关议案[52][162] - 2025年4月21日公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过本次交易报告书（草案）相关议案[52][162] - 2025年6月11日公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过本次交易正式方案[52][162] 承诺事项 - 力诺投资、力诺集团等交易对方因本次交易取得的上市公司股份，自发行结束之日起36个月内不得转让，部分交易对方交易前持有的股份18个月内不得转让[28] - 控股股东、间接控股股东及实控人承诺自重组预案披露至交易实施完毕无减持计划[56] - 董事、监事、高管承诺自重组预案披露至交易实施完毕无减持计划[56]