发行情况 - 本次发行股份数量为29,556.00万股，全部为公开发行新股[1] - 剔除319个配售对象，对应剔除拟申购总量为1,142,430万股，占初步询价剔除无效报价后申报总量的2.9896%[4] - 本次发行价格为8.45元/股，对应的市盈率分别为41.56倍、46.40倍、46.18倍、51.55倍[5] 市场数据 - 截至2025年6月24日，专用设备制造业最近一个月平均静态市盈率为29.44倍[7] - 截至2025年6月24日，可比上市公司2024年扣非前静态市盈率均值为47.85倍，扣非后为53.08倍[7] - 本次发行价格对应的发行人2024年扣非前后孰低摊薄后市盈率为51.55倍，高于行业平均，低于可比公司扣非后平均[9] 申购情况 - 本次网下发行提交有效报价投资者数量为197家，管理配售对象5,527个，有效拟申购数量总和为35,625,720万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的2,152.43倍[9] - 《招股意向书》披露募集资金需求金额为250,000.00万元，本次发行对应融资规模为249,748.20万元[9] - 四数孰低值为8.5088元/股，本次发行价格低于该值[6] 时间安排 - 本次网上与网下发行于2025年6月27日实施，网下申购时间9:30 - 15:00，网上为9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1][5] - 网下投资者需于2025年7月1日（T + 2日）16:00前缴纳新股认购资金[15] - 网上投资者需确保2025年7月1日（T + 2日）日终资金账户有足额认购资金[15] 限售情况 - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[12] - 保荐人相关子公司跟投获配股票限售24个月，部分战略配售投资者获配股票限售12个月[12] 其他 - 募投项目预计使用募集资金250,000.00万元，预计募集资金总额249,748.20万元，净额234,286.73万元[11] - 扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量70%时，将中止发行[14][16] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[17] - 本次发行前股份有限售期，限售承诺及安排详见《招股意向书》[17] - 投资者须阅读2025年6月19日（T - 6日）刊登的《招股意向书》[18] - 发行人是北京屹唐半导体科技股份有限公司，保荐人是国泰海通证券股份有限公司，联席主承销商是中国国际金融股份有限公司[20]