发行基本信息 - 发行价格确定为8.45元/股，对应不同计算方式的市盈率分别为41.56倍、46.40倍、46.18倍、51.55倍[17] - 发行股数为29,556万股，发行总规模约为249,748.20万元[41] - 发行后总股本为295,556.00万股[27] - 公司拟在上海证券交易所科创板上市，承销方式为余额包销[37][38] 战略配售与发行分配 - 初始战略配售数量8866.80万股，占发行数量30.00%，最终战略配售数量8055.9068万股，占发行总数量27.26%[27] - 战略配售回拨后，网下发行数量17362.2932万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.75%；网上发行数量4137.80万股，占19.25%[27] 询价与申购情况 - 12家网下投资者管理的44个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为215,590万股[11] - 剔除无效报价后，247家网下投资者管理的6,159个配售对象符合条件，报价区间7.11 - 8.80元/股，拟申购数量总和为38,214,000万股[11] - 剔除无效报价和最高报价后，参与询价投资者232家，配售对象5,840个，剩余报价拟申购总量37,071,570万股，网下整体申购倍数为2,239.78倍[15] - 网下发行提交有效报价的投资者197家，管理配售对象5,527个，有效拟申购数量总和为35,625,720万股，有效申购倍数为2,152.43倍[20] 时间安排 - 初步询价日为2025年6月24日，期间为9:30 - 15:00[34] - 2025年6月25日（T - 2日）确定发行价格、有效报价投资者及其可申购股数等[36] - 2025年6月27日（T日）为网上网下发行申购日[36] - 2025年7月1日（T + 2日）16:00网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止[36] - 2025年7月3日（T + 4日）刊登《发行结果公告》等[36] 部分投资者报价情况 - 安信基金管理有限责任公司部分配售对象拟申购价格为8.33元，申购数量从2320万股到8200万股不等[94] - 百年保险资产管理有限责任公司部分配售对象拟申购价格为8.49元，申购数量多为8200万股[94] - 宝盈基金管理有限公司部分配售对象拟申购价格为8.56元，申购数量从1730万股到6700万股不等[94] - 北京涵德投资旗下涵德成益量化混合12号私募证券投资基金报价8.54，数量4740[47] - 北京微观博易私募基金旗下微观博易 - 黎夏指增一号私募证券投资基金报价8.40，数量2530，低价未入围[49]