交易概况 - 维信诺拟发行股份及支付现金购买合肥维信诺40.91%股权，交易价格609,757.2344万元[15][20] - 募集配套资金不超过163,905.80万元，用于支付交易现金对价[28][113] - 业绩承诺期调整为2025 - 2026年度，合计营业收入不低于3,234,692.53万元[34] 财务数据 - 2022 - 2024年公司OLED产品销售收入分别为67.93亿元、51.32亿元和74.94亿元[38][178] - 2024年末公司总资产将升至727.81亿元，较交易前提升91.10%[39][178] - 2023年和2024年营业收入将分别达102.75亿元和173.00亿元，较交易前增幅为73.39%和118.20%[39][178] 产线情况 - 标的公司第6代全柔AMOLED产线规划产能3万片/月，2024年11月转固，报告期产能利用率分别为66.31%、75.11%[41][87] - 该产线2018年底开工，2020年底产品点亮，2021年实现百万级交付，2022年实现旗舰产品量产交付[41] 股权结构 - 交易前总股本13.97亿股，交易后总股本22.09亿股[43][184] - 一致行动体占比从21.10%降至13.34%，其他公众投资者占比从59.76%降至37.79%[43][150][151][183][184] - 交易完成后，维信诺将合计持有合肥维信诺59.09%股权[77] 交易条件 - 本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[45] - 本次重组需经参加表决的非关联股东所持表决权三分之二以上通过[50] - 5%以上股东及其一致行动人原则上同意本次重大资产重组，且自董事会首次决议至交易实施完毕无减持计划[46] 业绩承诺与补偿 - 若业绩承诺未完成，各交易对方按出售股权比例对未完成差额现金补偿[32][72][131] - 业绩承诺期届满，标的资产减值且减值额超业绩承诺差额，交易对方按股权比例现金补偿[32][74][75][133] - 若完成业绩承诺，超额业绩部分的50%用于对交易对方现金奖励，奖励金额不得超过121,951.4469万元[33]