交易概述 - 公司拟发行股份及支付现金购买合肥维信诺40.91%股权，交易价格609,757.2344万元[24] - 募集配套资金不超过163,905.80万元，用于支付交易现金对价[33] - 评估基准日为2024年3月31日和12月31日[19] 财务数据 - 2022 - 2024年公司OLED产品销售收入分别为67.93亿元、51.32亿元和74.94亿元[43] - 2022 - 2024年公司归母净利润分别为 - 20.66亿元、 - 37.26亿元和 - 25.05亿元[43] - 2024年末公司总资产升至7,278,097.30万元，较交易前提升91.10%[44] - 2023年和2024年营业收入分别达1,027,471.80万元和1,730,049.59万元，较交易前增幅分别为73.39%和118.20%[44] 业绩承诺 - 交易对方承诺标的公司2025 - 2026年度合计营业收入不低于3,234,692.53万元[39] - 标的公司2025年和2026年净利润合计数预计为242,527.06万元[40] 股权结构 - 本次发行股份购买资产完成后，总股本从1396678660股增至2208794206股[48] - 一致行动体占比从21.10%降至13.34%[48] - 其他公众投资者占比从59.76%降至37.79%[48] 风险提示 - 本次交易存在因股价异常波动或异常交易涉嫌内幕交易被暂停、中止或取消的风险[87] - 本次交易涉及的审批结果和时间存在不确定性[88] - 本次募集配套资金能否顺利募集存在不确定性[90] - 公司存在即期回报指标被摊薄的风险[91] 其他要点 - 维信诺负责制定或修订5项OLED国际标准，主导制定多项国家标准和行业标准[105] - 2024年公司OLED智能手机面板出货量排名全球第三、国内第二[43] - 标的公司建设有规划产能3万片/月的第6代全柔AMOLED产线[42]