交易概述 - 维信诺拟发行股份及支付现金购买合肥维信诺40.91%股权，交易价格609,757.2344万元，同时募集配套资金不超163,905.80万元[16][21][30] - 交易对方为合屏公司、芯屏基金、兴融公司，交易前维信诺持有合肥维信诺18.18%股权，交易后将持有59.09%股权[16][21] - 评估基准日为2024年3月31日和12月31日，采用资产基础法评估[16][23][24] 业绩总结 - 2022 - 2024年上市公司OLED产品销售收入分别为67.93亿元、51.32亿元和74.94亿元[40] - 2022 - 2024年上市公司归母净利润分别为 - 20.66亿元、 - 37.26亿元和 - 25.05亿元[40] - 2024年公司OLED智能手机面板出货量全球排第三、国内排第二[40] 财务数据 - 截至2024年末上市公司总资产将升至7,278,097.30万元，较交易前提升91.10%[41][44] - 2023年度上市公司营业收入将达1,027,471.80万元，较交易前增幅73.39%[41] - 2024年交易后营业收入为1730049.59万元，较交易前增幅118.20%[42][43][45] - 2024年末归属于母公司所有者权益交易后为1053429.95万元，较交易前提升89.83%[43][44] - 2024年基本每股收益交易后为 - 1.04元/股，较交易前的 - 1.81元/股有所改善[43] 业绩承诺 - 交易对方承诺标的公司2025 - 2026年度合计营业收入不低于3,234,692.53万元[36][73][132] - 业绩承诺期2025年和2026年预测净利润合计数为242,527.06万元[37][75][133] 产能情况 - 标的公司第6代全柔AMOLED产线规划产能为3万片/月，报告期各期产能利用率分别为66.31%、75.11%[39][90] - 上市公司昆山G5.5产线和固安G6全柔产线产能均为1.5万片/月[40] 风险提示 - 本次交易存在因维信诺股价异常波动或异常交易涉嫌内幕交易被暂停、中止或取消的风险[85] - 本次交易尚需履行的决策和审批程序结果及时间存在不确定性[86] - 募集配套资金能否顺利募集存在不确定性[88] - 上市公司存在即期回报指标被摊薄的风险[89] 其他信息 - 本次交易募集配套资金拟100%用于支付本次交易现金对价[30][115][148] - 交易对方取得的上市公司股份自发行结束日起12个月内不得转让，2028年12月31日前不得转让[38][125] - 上市公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，投资者认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[32][146]