交易概况 - 远达环保拟发行股份及支付现金购买五凌电力100%股权、长洲水电64.93%股权，募集配套资金不超35亿元[17] - 独立财务顾问为中金公司和中信建投，2025年6月出具报告[5][19] - 交易价格（不含募集配套资金）2773553.18万元，支付现金对价415953.18万元，股份对价2357600.00万元[23][26] 财务数据 - 2024年交易后总资产6825521.65万元，较交易前增长618.23%；2023年交易后增长585.49%[36] - 2024年交易后总负债4888599.03万元，较交易前增长1147.61%；2023年交易后增长1036.52%[36] - 2024年交易后归属母公司所有者权益1592303.56万元，较交易前增长209.02%；2023年交易后增长205.56%[36] - 2024年交易后营业收入1164579.61万元，较交易前增长146.61%；2023年交易后增长123.29%[36] - 2024年交易后净利润114077.05万元，较交易前增长1996.04%；2023年交易后减少109.39%[36] - 2024年交易后归属母公司所有者净利润88516.62万元，较交易前增长2361.37%；2023年交易后减少577.00%[36] - 2024年交易后基本每股收益0.20元/股，较交易前增长338.76%；2023年交易后减少185.03%[36] - 2024年交易后资产负债率71.62%，较交易前增长73.70%；2023年交易后增长65.80%[36] 股权结构 - 重组前国家电投集团持股341533307股，占比43.74%；重组后中国电力持股2016793893股，占比46.04%[33] - 不考虑募集配套资金，重组后公众股东持股比例预计为10.03%[66] 业绩承诺 - 若交割日在2025年12月31日前（含当日），五凌电力2025 - 2027年承诺净利润分别不低于30589.22万元、33334.63万元、35338.03万元[116] - 若交割日在2025年12月31日前（含当日），长洲水电2025 - 2027年承诺净利润分别不低于32053.43万元、33822.72万元、34328.85万元[118] 募集配套资金 - 募集配套资金金额不超500000.00万元，用于湖南省内风力发电等项目250000.00万元，支付重组现金对价等250000.00万元[29] - 发行对象不超过35名，发行股份锁定期6个月，定价基准日为发行期首日[30] 风险提示 - 交易存在被暂停、中止或取消、审批、募资不足等风险[62] - 交易涉及五凌电力80家控股或参股子公司和长洲水电业绩承诺，若未达承诺净利润会影响公司[65] 其他 - 公司拟加快标的资产整合、严格执行利润分配政策填补回报[50] - 控股股东和董高人员对填补回报措施履行作出承诺[54] - 交易对方对认购股份出具锁定承诺[55]