发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超95,000,000股，占2024年12月31日已发行股份总数17.10%[136] - 发行募集资金总额不超46,000.00万元，用于低碳智能船舶购置项目44,000.00万元和补充流动资金2,000.00万元[169] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[134] - 特定对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[137] - 发行相关事项已通过董事会和股东大会审议，尚需北交所审核及证监会同意注册[172] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本为555,407,453股，无限售股份占比51.66%，有限售股份占比48.34%[20] - 截至2024年12月31日，前十大股东合计持股占比61.43%[22] - 截至募集说明书草案签署日，王炎平、张轶和王鹏合计控制公司股份占比54.14%，发行后降至46.23%[167] 行业数据 - 2023 - 2024年全球海运贸易量分别增长约3.0%和2.10%，2024 - 2028年复合增长率为2.20%[41] - 2024年我国水上运输业固定投资完成额同比增长9.50%[45] - 2024年全球干散货海运贸易量达57.42亿吨，增速降至3.31%[50] - 2024年全球海运铁矿石、煤炭、粮食贸易量分别增长3.37%、3.57%、1.92%[52] - 2013 - 2024年我国水上运输货运量和货物周转量年复合增长率分别为5.23%和5.39%[56] 公司运营 - 截至募集说明书草案签署日，公司拥有自营干散货运输船舶23艘，总运力达160余万吨[73] - 公司与国家能源集团等多个领域客户建立稳定合作关系[76] - 2023年公司船舶运营率达到99%以上[184] 项目情况 - 低碳智能船舶购置项目计划购置2艘巴拿马型和2艘超灵便型干散货运输船舶，预计建设周期2年[189] - 项目总投资114,000.00万元，拟使用募集资金44,000.00万元[191] 财务相关 - 报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为40.12%和65.15%[198] - 截至2024年12月31日，前次募集资金累计使用53,268.72万元，占净额比例为99.52%[149]