融资计划 - 2025年6月25日拟配售7000万股新H股，配售价42.15港元，募集净额约29.327亿港元[3][4] - 2025年6月25日子公司拟发行29.5亿港元可转换为公司H股的债券，初始转换价48.47港元[2][3][6] 股权结构 - 配售前已发行股份总数4,992,692,017股，明德控股持股2,661,927,139股，占比53.32%[1] - 配售完成后已发行股份总数5,062,692,017股，明德控股持股占比降至52.58%，承配人持股70,000,000股，占比1.38%[1] - 可转债全部转换为H股后，公司已发行股份总数变为5,053,551,267股，明德控股持股占比降至52.67%，债券持有人持股60,859,250股，占比1.20%[46][47] 资金用途 - 配售募集资金净额约2932.7百万港元，用于加强物流能力等[19] - 可转债发行所得款项净额约为2900.6百万港元，用于加强物流能力、研发技术等[45] 其他事项 - 公司根据回购授权回购23,270,358股A股并存于回购专用证券账户[2] - 2024年11月19日公司发行境外上市外资股（H股），所得款项净额约港币56.613亿元[54] - H股配售将吸引优质投资者，丰富股东基础，提升H股流通性，推进国际化战略[50] - 发行可转债将扩大股东基础，丰富融资渠道，优化资本结构，支持公司可持续发展[51]