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巨星农牧(603477) - 乐山巨星农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)
巨星农牧巨星农牧(SH:603477)2025-06-26 16:02

可转债发行 - 2022年4月发行1000.00万张可转债,总额10.00亿元,期限6年,自2022年4月25日至2028年4月24日[7][11] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.25%、第六年3.00%[12] - 初始转股价格为25.24元/股,转股期自2022年10月31日至2028年4月24日[21][24] - 发行向2022年4月22日收市后登记在册原股东优先配售,余额网上发售[42] - 募集资金净额用于德昌巨星生猪繁育一体化项目7.5亿元和补充流动资金2.5亿元[52][55] 业绩数据 - 2024年1 - 12月生猪出栏量275.52万头,商品猪出栏268.38万头,较上年增加50.76%[59] - 2024年度营业收入607,824.71万元,同比增长50.43%[59][61] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为51,854.80万元,同比增长180.36%[59][61] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为126,509.18万元,同比增长1304.23%[59][61] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产330,052.41万元,较2023年末增长7.59%[61] - 2024年末总资产876,411.31万元,较2023年末增长13.51%[61] 募集资金情况 - 2022年4月发行可转债,实际募集资金净额98,776.91万元[63] - 截至2024年12月31日,募集资金专项账户余额12,571,813.07元[65] - 德昌巨星生猪繁育一体化项目承诺投入74,877.19万元,本年度投入6,864.12万元,累计投入74,359.64万元,投入进度为99.31%[68] - 补充流动资金承诺投入23,899.72万元,累计投入23,899.72万元,投入进度为100.00%[68] 可转债相关其他情况 - 2023 - 2025年“巨星转债”分别付息0.40元、0.60元、1.00元(含税)[73][74] - 公司主体和“巨星转债”信用等级为AA - ,评级展望稳定[54][75][76] - 2024年度未召开债券持有人会议[71] - “巨星转债”不提供担保[70] - 2024年9月30日决定本次不向下修正转股价格,未来六个月内触发亦不提出修正方案[81] - 截至2024年12月31日,“巨星转债”累计转股金额为100,259,000元[85] - 截至2024年12月31日,累计因转股形成的股份数量3,976,812股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.7858%[85] - 截至2024年12月31日,尚未转股的“巨星转债”金额为899,741,000元,占可转债发行总量的89.9741%[85] 其他事项 - 2025年5月因部分商誉减值损失确认不规范等问题收到四川证监局警示函[82] - 德昌巨星生猪繁育一体化项目于2023年12月转固,2024年4月开始关猪,因后备母猪出栏周期及未达满产状态致2024年亏损[69]