可转债发行 - 2023年10月26日发行880万张可转换公司债券，总额8.8亿元，期限6年[7] - 坐扣承销和保荐费用后募集资金8.725亿元，净额8.695604亿元[8] - 每张面值100元，按面值发行[11] - 票面利率第一年0.30%，逐年递增至第六年2.50%[18] - 转股期限自2024年5月6日至2029年10月25日[19] - 初始转股价格13.10元/股，无向上修正条款[20] - 2023年11月24日起在上交所挂牌交易[8] 募投项目 - 分布式光伏电站建设项目投资总额7.784594亿元，拟投入募集资金6.16亿元[15] - 偿还银行贷款项目拟投入募集资金2.64亿元[15] 转股及赎回回售条件 - 转股价格向下修正触发条件为A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[22] - 到期赎回按债券面值115%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[25] - 有条件赎回触发情形一是A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，二是可转债未转股余额不足3000万元[25] - 有条件回售触发条件为可转债最后两个计息年度内，公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%[27] 财务数据 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产21.90亿元，较2023年增长5.73%[39] - 2024年末总资产42.97亿元，较2023年下降1.22%[39] - 2024年营业收入6.89亿元，较2023年增长0.39%[39] - 2024年销售费用257.46万元，较2023年增长53.29%[40] - 2024年基本每股收益0.39元/股，较2023年下降11.36%[41] - 截至2024年末，募集资金余额2.3432622854亿元[44] - 2024年投入募集资金2.230889亿元，累计投入6.415938亿元[46] 其他事项 - “分布式光伏电站建设项目”实施期限延长至2025年10月[48] - 2024年10月28日支付“芯能转债”第一年利息，票面利率0.30%[52] - 2024年和2025年6月公司主体和可转换公司债券信用等级均为AA-，评级展望稳定[54] - 2024年4月19日部分董事、独立董事和副总经理离任及上任，任期至2027年4月18日[55] - 2024年5月13日发布权益分派实施公告，每股派发现金红利0.15元（含税）[55] - 因2023年度利润分配，芯能转债转股价格自2024年5月17日起由13.10元/股调整为12.95元/股[55]