可转债发行 - 公司获准公开发行不超7.52亿元A股可转换公司债券[8] - 2021年12月8日公开发行7,517,130张可转债，募集资金751,713,000元，净额744,508,673.94元[9] - 75,171.30万元可转债于2022年1月4日在上海证券交易所上市交易[9] - 可转债每张面值100元，按面值发行，存续期自2021年12月8日至2027年12月7日[11] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价115元[11] - 可转债转股期自2021年12月14日起满六个月后第一个交易日起至到期日止[18] - 初始转股价格为195.98元/股，最新转股价格为96.23元/股[20][72] - 转股价格按股份和/或股东权益变化累积调整[21] - 转股价格向下修正条件：任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%[24] - 到期赎回价格：按债券面值的115%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[26] - 有条件赎回情形1：转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）[27] - 有条件赎回情形2：可转债未转股余额不足3000万元[27] - 有条件回售条件：最后两个计息年度，连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%[29] - 原股东优先配售股权登记日为2021年12月7日，每股配售可转债面值为3.739元[34][38] - 可转债发行对象包括原股东优先配售和网上向社会公众投资者发售[36] 业绩总结 - 2024年公司营业收入10,778,411,781.20元，同比增长21.04%[54][56] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,551,995,692.29元，同比增长30.00%[54][56] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产5,402,074,485.07元，同比增长24.20%[56] - 2024年末总资产7,530,182,694.00元，同比增长2.83%[56] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,107,000,664.19元，同比下降24.63%[56] 募集资金使用 - 本次发行可转债实际募集资金75,171.30万元，扣除费用后净额74,450.87万元[57] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金72,918.02万元，本年度投入14,752.28万元[58][60] - 募集资金总额74,450.87万元，承诺投资总额75,171.30万元，差额720.43万元为发行费用[60][61] - 湖州扩建生产基地建设项目（一期）累计投入34,695.75万元，投入进度102.50%，2024年实现效益26,531.86万元[60] - 龙坞研发中心建设项目累计投入19,700.80万元，投入进度101.29%[60] - 信息化系统升级建设项目累计投入5,954.17万元，投入进度67.65%，预定可使用日期延至2025年12月[60][61] - 补充流动资金累计投入12,567.30万元，投入进度101.76%[60] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入自筹资金18,091.65万元，含相关费用248.73万元[61] 信用评级 - 公司主体信用级别和本次可转债信用级别均为AA，评级展望稳定[50] - 联合资信维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，“珀莱转债”信用等级为AA[69] 其他 - 截至2021年6月30日，公司经审计净资产不低于15亿元，“珀莱转债”未提供担保[63] - 2024年度除派息、股权激励回购调整转股价格和联合资信于2025年6月19日出具债券跟踪评级报告外，公司未发生受托管理协议第3.5条规定的重大事项[71]