可转债发行 - 可转债发行总额64452.65万元，数量6445265张，面值100元，期限6年（2024年7月5日至2030年7月4日）[10][14][15][16] - 票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[17] - 起息日为2024年7月5日，转股期自2025年1月11日至2030年7月4日，初始转股价格44.86元/股[18][24][25] - 转股价格向下修正条件为公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%[31] - 到期赎回未转股的可转债价格为债券面值的112.00%（含最后一期利息）[34] - 有条件赎回情形一是公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；二是可转换公司债券未转股余额不足3000万元[35] - 有条件回售条件为在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%[37] - 募集资金净额63241.99万元[41] 募集资金投向 - 东莞欧陆通数据中心电源建设项目投资金额25925.06万元，拟投入募集资金25925.06万元[41] - 欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目投资金额27914.10万元，拟投入募集资金27027.58万元[41] - 补充流动资金拟投入募集资金10289.35万元[41] 信用评级 - 公司主体信用等级及本次发行的公司可转债信用级别均为AA - [45] 业绩数据 - 2024年公司注册资本10175.20万元人民币[51] - 2024年实现营业收入37.98亿元，同比增长32.32%[54] - 2024年下半年实现营业收入21.98亿元，同比增长39.60%，环比增长37.46%[54] - 2024年第四季度实现营业收入11.34亿元，同比增长40.97%，环比增长6.52%[54] - 2024年毛利率为21.36%，同比增加1.64个百分点[55] - 2024年费用额为4.43亿元，同比下降4.14%；费用率为11.66%，同比下降4.44个百分点[55] - 2024年EBITDA为4.78亿元，同比增长31.68%[56] - 2024年实现归母净利润为2.68亿元，同比增长36.92%，净利率为7.06%，同比增加0.24个百分点[56] - 2024年扣非后归母净利润为2.56亿元，同比增长272.97%[56] - 2024年末资产总额为532220.89万元，负债总额为315202.69万元，归属于上市公司股东的净资产为217066.09万元[58] 募集资金到账情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为9.31293亿元，净额为8.4908982437亿元，于2020年8月17日到账[59] - 发行可转换公司债券募集资金总额为6.445265亿元，净额为6.3241986556亿元，于2024年7月11日到账[59] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金累计投入8.2274763759亿元，专户余额为5329.071076万元[60] - 截至2024年12月31日，发行可转换公司债券募集资金累计投入4187.423658万元，专户余额为5.9294272287亿元[62] 现金管理 - 2024年8月27日，公司同意使用不超4亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金进行现金管理[65] - 截至2024年12月31日，公司购买理财产品金额为3.49亿元，涉及多家银行[65] 项目变更 - 2024年8月27日，公司将“东莞欧陆通数据中心电源建设项目”实施主体变更为苏州云电，地点变更为苏州吴江[66] 其他项目投入 - 首次公开发行股票募集资金中赣州电源适配器扩产项目投入5912.022617万元[60] - 发行可转换公司债券募集资金中欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目投入4187.423658万元[62] - 深圳欧陆通电源技改项目承诺投资4800.39万元，实际投资4631.26万元，剩余169.13万元用作补充流动资金[61] 债券相关情况 - 本次可转债无担保，公司未采取内外部增信措施[69] - 本次债券起息日为2024年7月5日，付息日为发行首日起每满一年的当日，截至报告出具日尚未到首个付息日[72] - 2024年度，公司未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开会议[74] 利润分配 - 2024年半年度利润分配以99,544,700股为基数，每10股派发现金红利3.07元，共计分配30,560,222.90元[80] - 按公司总股本折算每股现金红利为0.3019784元[80] 转股价格调整 - “欧通转债”转股价格由44.86元/股调整为44.56元/股，自2024年10月8日起生效[81]