债券发行 - 公司获批发行面值总额8.70亿元可转换公司债券，期限6年[10] - 债券发行规模87,000万元，发行数量870万张，每张面值100元，按面值发行[11] - 债券票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，截至报告出具日执行票面利率0.50%[11][12] - 可转债转股期自2024年2月21日起至2029年8月14日止[19] - 可转债初始转股价格为10.13元/股[22] 转股价格调整 - 2024年4月29日起转股价格由10.13元/股调整为9.28元/股[25] - 2024年9月20日起转股价格由9.28元/股调整为8.83元/股[25] - 2025年4月29日起转股价格由8.83元/股调整为8.38元/股[25] 债券赎回与回售 - 到期赎回公司将以可转债票面面值的110%赎回全部未转股可转债[30] - 有条件赎回情形一为连续三十个交易日中至少十五个交易日A股收盘价不低于当期转股价格130%；情形二为未转股余额不足3000万元[31][32] - 有条件回售为最后两个计息年度，连续三十个交易日公司股票收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[33] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为87000万元，用于多个项目及偿还借款[36] - 截至2024年12月31日，债券累计转股金额为19845.40万元，形成股份21835629股，占转股前已发行股份总额3.15%[40] - 截至2024年12月31日，尚未转股的“蓝天转债”金额为67154.60万元，占发行总量77.19%[41] - 截至2024年12月31日，债券实际使用募集资金29,456.68万元，余额57,083.27万元[52] 业绩数据 - 公司2024年注册资本为69283.4596万元[44] - 公司2024年实现营业收入47.55亿元，净利润5.03亿元[45] - 2024年营业收入475,538.70，较2023年的494,680.29下降3.87%[47] - 2024年净利润50,973.57，较2023年的61,070.69下降16.53%[47] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产361,426.22，较2023年末的383,730.55下降5.81%[47] - 2024年基本每股收益0.72元/股，较2023年的0.88元/股下降18.18%[48] 项目进展 - 长垣市天然气利用工程截至期末投入进度为57.64%，偿还银行借款投入进度为100%[54] - 驻马店天然气管网村村通工程预计2026年12月完工，新郑项目争取2025年12月开工[54][55] 分红情况 - 2024年4月15日，以总股本692,834,596股为基数，每股派发现金红利0.85元，共计588,909,406.60元，4月29日发放完毕[68] - 2024年9月4日，以总股本705,268,326股为基数，每股派发现金红利0.45元，共计317,370,746.70元，9月20日发放完毕[70] 其他事项 - 2024年12月25日，董事杨帆因个人原因辞职，继续担任副总经理[72] - 2024年12月28日，公司拟参与设立并购基金，总认缴出资10亿元，公司认缴30,000万元，属关联交易[73]