发行结果 - 2025年6月20日止，公司向特定对象发行8000万股，发行价50元/股，募集资金40亿元，净额39.6968682358亿元，计入股本8000万元，资本公积38.8968682358亿元[36] - 发行对象共12家，中国航空工业集团认购200万股，金额1亿元，限售期18个月；其他对象限售期6个月[43][44][45] 发行过程 - 2023年12月25日，国防科工局同意本次发行[32] - 2024年6月14日，2024年第二次临时股东大会审议通过发行方案[32] - 2025年2月28日，发行获上交所审核通过[33] - 2025年3月27日，发行获中国证监会同意注册[34] - 2025年6月9日公司及主承销商向上交所报送文件启动发行，新增6名投资者并发送认购邀请文件[47][48] - 2025年6月9 - 12日08:30前，向136名符合条件投资者发出认购邀请文件[49] - 2025年6月12日08:30 - 11:30收到21名认购对象有效报价[52] 价格与对象 - 发行价格不低于39.27元/股，本次发行价格为50元/股，与发行底价比率为127.32%[40][41] - 公司和主承销商按“价格优先、金额优先、时间优先”原则确定发行价格为50元/股[53] - 湖北省铁路发展基金、国泰海通证券等有不同申购价格和金额[52][53] 股东情况 - 发行前截至2025年3月31日，中国航空工业集团持股1,814,336,215股，占比65.84%，前十大股东合计持股2,033,721,602股，占比73.80%[99] - 发行后假设不考虑其他情况，中国航空工业集团持股1,816,336,215股，占比64.05%，前十大股东合计持股2,045,462,595股，占比72.13%，限售股38,644,000股[100][101] 资金用途与影响 - 募集资金84370万元用于偿还专项债务及补充流动资金[104] - 发行募集资金到位后公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降[106] 合规情况 - 本次发行获发行人董事会、股东大会批准及中国证监会同意注册批复[112] - 发行的竞价、定价、股票配售等过程符合相关规定[112] - 除控股股东外，参与认购对象不存在发行人和主承销商关联方[113] - 本次认购股份无代持情形，申购资金来源合法合规[95]