可转债发行 - 公司核准发行650万张可转换公司债券,募集资金总额65,000万元,净额63,925.33万元[9] - 可转债期限自2022年11月28日至2028年11月27日[13] - 债券利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%,到期赎回价115元[14] 转股相关 - 转股期自2023年6月2日至2028年11月27日,初始转股价格为32.41元/股[22] - 最新转股价格为19.81元/股,经多次调整[62] - 转股数量计算方式为Q = V/P(去尾法取整数倍),不足1股部分5个交易日内现金兑付[29] 赎回与回售 - 到期赎回时公司将以可转债票面面值115%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股债券[30] - 有条件赎回情形一是公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),情形二是可转债未转股余额不足3000万元[31] - 有条件回售是在可转债最后两个计息年度,公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价的70%时,持有人可回售[32] 募集资金用途 - 本次可转债募集资金拟投资宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地项目(一期)[36] - 2024年度募集资金投资项目使用5,819.90万元,年末结余4,523.39万元[46] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入296,572.86万元,同比增长14.22%[42] - 2024年度归属于母公司股东的净利润22,691.39万元,同比下降10.18%[42] - 2024年度扣非后归属于母公司股东的净利润22,084.26万元,同比下降8.06%[42] 资产数据 - 2024年末总资产434,825.73万元,同比增长9.51%[43] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产232,738.09万元,同比增长5.55%[43] 其他 - 公司主体信用评级和债券信用评级均为“AA - ”级,评级展望为稳定[38] - 2025年公司向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税)[66]
新化股份(603867) - 浙江新化化工股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)