可转债发行 - 公司获准发行可转换公司债券205,000万元，共计2,050万张，发行价格100元/张，期限6年，募集资金净额203,815.42万元[8] - 可转债于2021年12月9日在上海证券交易所挂牌交易，简称“鹤21转债”，代码“113632”[9] - 可转换公司债券票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[14] - 可转债转股期自2022年5月23日至2027年11月16日止[18] - 可转换公司债券初始转股价格为39.09元/股，最新转股价格为19.49元/股[18][78] 业绩数据 - 截至2024年末，公司特种浆纸及纸制品年生产能力超200万吨[45] - 2024年公司机制纸产量121.21万吨，同比增长16.28%[45] - 2024年公司特种浆纸销售量122.29万吨，同比增长28.29%[45] - 2024年公司营业收入1,027,357.74万元，同比上升20.11%[45][47] - 2024年公司归属于上市公司股东净利润100,383.06万元，同比增长51.23%[47] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额40,212.24万元，同比增长552.70%[47] - 2024年公司资产负债率65.11%，较2023年增加4.12%[47] 募集资金项目 - 年产30万吨高档纸基材料项目总投资14.1069亿元，拟投入募集资金12亿元[35] - 年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目总投资1.6701亿元，拟投入募集资金1.25亿元[35] - 年产100亿根纸吸管项目总投资1.6681亿元，拟投入募集资金1.25亿元[35] - 补充流动资金拟投入募集资金6亿元[35] - 2024年度公司募集资金投资项目使用4,910.48万元，年末余额2,465.36万元[49] - 年产30万吨高档纸基材料项目承诺投入12亿元，本年度投入1532.36万元，累计投入6.331026亿元，投入进度52.76%，预定可使用状态日期调整至2025年12月，本年度实现效益 - 7308.20万元[56] - 年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目承诺投入1.25亿元，累计投入1.250521亿元，投入进度100.04%，预定可使用状态日期为2021年12月，本年度实现效益9085.93万元[56] - 年产5万吨纸制品深加工项目承诺投入1.25亿元，本年度投入3378.12万元，累计投入1.282658亿元，投入进度102.61%，预定可使用状态日期为2027年1月，本年度实现效益 - 147.31万元[56] - 补充流动资金6亿元，投入进度100%[57] 项目变更与调整 - 2024年4月26日公司将年产30万吨高档纸基材料项目达到预定可使用状态时间由2023年12月延长至2025年12月[57] - 2023年公司将年产100亿根纸吸管项目变更为年产5万吨纸制品深加工项目，并将剩余募集资金6691.68万元用于该项目，建设期48个月，预定可使用状态时间为2027年1月[57] - 因市场对纸吸管需求减少，公司将纸吸管投入规模缩小至每年20亿根，并扩大项目产品类别[57] 资金使用与管理 - 2021年11月25日，公司用23226.73万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[58] - 2023 - 2024年公司累计使用60000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月归还[58] - 2024年8月14日，公司同意使用不超60000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，截至2024年12月31日，有60000万元未归还[58][59] - 2023年8月29日，公司同意用不超65000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月，2024年额度为不超60000万元[59] - 2023年公司在金华银行衢州分行存协议存款27050万元，可随时支取[70] 信用评级与转股价格调整 - 2025年中诚信国际维持公司主体信用等级为AA，“鹤21转债”信用等级为AA[75] - 2021年度利润分配每10股派现金红利3.50元，转股价格由39.09元/股调为38.74元/股，2022年7月5日生效[78] - 2022年向下修正转股价格为27.23元/股，2022年8月3日生效[80] - 2022年度利润分配每10股派现金红利3.10元，转股价格由27.23元/股调为26.92元/股，2023年6月19日生效[80] - 2023年向下修正转股价格为19.84元/股，2023年9月4日生效[81] - 2023年度利润分配每10股派现金红利3.50元，转股价格由19.84元/股调为19.49元/股，2024年6月27日生效[82][83]