交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买芯联越州72.33%股权，交易价格589,661.33万元[25] - 评估基准日为2024年4月30日，加期评估基准日为2024年10月31日[20][21] - 报告期为2022年度、2023年度及2024年1 - 10月[21] - 上市公司与15名交易对方签署相关协议[21] 交易对方与股份限制 - 交易对方包括绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业等15家[2][19] - 交易对方因本次交易取得的股份自发行结束之日起36个月内不得转让或委托他人管理[32][66][153][177] 股权结构变化 - 交易前上市公司总股本为7,069,085,200股，交易后增加至8,382,687,172股[36][187] - 交易前越城基金持股比例16.30%，交易后降至13.74%；中芯控股交易前持股14.06%，交易后降至11.85%[36][187][188] 财务数据 - 2024年1 - 10月归属于母公司股东的所有者权益交易前为1,198,316.09万元，备考数为1,362,113.30万元，变动率13.67%[38][189] - 2024年1 - 10月，标的公司息税折旧摊销前利润为5.20亿元，EBITDA利润率为28.93%[44][143][195] - 截至2024年10月31日，标的公司机器设备原值61.96亿元[45][196] - 2024年10月31日交易前基本每股收益为 -0.10元/股，备考数为 -0.16元/股[68] 产能与产品 - 上市公司母公司8英寸晶圆产能为10万片/月，芯联越州8英寸IGBT和硅基MOSFET产能为7万片/月，6英寸SiC MOSFET产能为8千片/月[33][184] - 芯联越州车规级SiC MOSFET产品90%以上应用于新能源汽车主驱逆变器，2023年及2024年上半年6英寸SiC MOSFET出货量国内第一[34][107][138][156] - 2024年4月芯联越州8英寸SiC MOSFET工程批下线，预计2025年量产[34][55][107][139][147][156] 未来规划 - 公司计划将1万片/月硅基产能调整为8英寸碳化硅产能[54] - 2025年公司降本措施61项，降本目标约5亿元[56] - 预计2028年度折旧摊销金额相比2026年度下降超10亿元[57] - 预计2026年、2027年政府补助对当期损益的贡献均超2亿元[57] 交易影响与进展 - 本次交易完成后，公司将全资控股芯联越州，整合8英寸硅基产能[35][68][141][143] - 本次交易已获多会议及上交所审核通过，尚需中国证监会同意注册[79]