可转债发行 - 公司发行可转换公司债券500.00万张，募集资金50,000.00万元，净额49,260.13万元[10][48][58] - 可转债于2024年9月12日在深交所挂牌交易，简称为“恒辉转债”，代码为“123248”[11] - 期限6年，自2024年8月21日至2030年8月20日[15] - 票面利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.60%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%[16] - 起息日为2024年8月21日，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[17][18] - 转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止[23] - 初始转股价格为18.26元/股，当前转股价格为18.11元/股[24][25][73] 业绩数据 - 2024年度营业总收入126,959.84万元，同比增长29.95%[56][57] - 2024年度归属上市公司股东净利润11,654.09万元，同比增加10.13%[56][57] - 截至2024年12月31日，总资产250,705.69万元，同比增长33.97%[56][57] - 截至2024年12月31日，归属上市公司股东所有者权益121,551.72万元，同比增长9.14%[56] - 2024年基本每股收益0.80元/股，较2023年增长9.59%[57] - 2024年加权平均净资产收益率为10.03%，较2023年增加0.19个百分点[57] 项目投资 - 年产4,800吨超高分子量聚乙烯纤维项目拟投入募集资金从45,000.00万元调整为44,260.13万元[50] - 补充流动资金项目承诺投资5,000.00万元，2024年投入5,004.05万元[63] - 2024年公司累计投入募集资金总额5,107.36万元[63] 转股情况 - 截至2025年6月4日收盘，总股本为160,278,203股，累计2,718,066张“恒辉转债”转股14,897,749股[55] 其他要点 - 恒辉安防主体和本次可转换公司债券信用等级均为AA -，评级展望稳定[49][69] - 2025年2月27日至3月19日、3月20日至6月19日公司股票触发“恒辉转债”有条件赎回条款，公司决定不行使提前赎回权利，6月19日后重新起算[74] - 2024年度，发行人未发生需要召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议[66] - “恒辉转债”第一年计息期为2024年8月21日至2025年8月20日，截至报告出具日未到第一个付息日[68]