可转债信息 - 本期可转债发行总额为115,900.00万元，发行数量为11,590,000张，募集资金净额为1,149,674,168.81元[11] - 可转债期限为2023年3月9日至2029年3月8日[15] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[16] - 可转债初始转股价格为6.46元/股[23] - 公司主体长期信用等级为“AA”，“亚科转债”信用等级为“AA”，评级展望稳定[41] - “亚科转债”自2023年9月15日起可转股，期限至2029年3月8日，初始转股价格6.46元/股[84] 业绩数据 - 2024年实现营业收入743,257.61万元，同比上升4.53%[49] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润44,282.26万元，同比下降17.67%[49] - 2024年营业利润50,811.87万元，同比下降17.81%[50] - 2024年利润总额50,219.84万元，同比下降18.86%[50] - 2024年净利润46,276.83万元，同比下降17.63%[50] - 2024年末总资产806,802.26万元，同比上升4.67%[50] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产555,967.13万元，同比下降1.64%[50] - 2023年和2024年发行人营业收入分别为711,068.94万元和743,257.61万元，净利润分别为56,184.17万元和46,276.83万元[66] - 2023年和2024年发行人经营活动产生的现金流量净额分别为37,949.45万元和32,890.61万元[66] - 2024年度发行人期末资产负债率31.03%、流动比率4.27、速动比率3.71，EBITDA利息保障倍数15.42倍[67] 募集资金项目 - 公司本次发行可转债募集资金总额不超11.59亿元，用于四个项目，包括年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目等[39] - 年产200万套新能源汽车高强度铝制系统部件项目实施主体由江苏亚太菱铝科技发展有限公司变更为江苏海盛汽车零部件科技有限公司[55] - 2024年度募集资金总额为115,900.00万元，本年度投入23,805.63万元，已累计投入55,689.21万元[63] - 年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目，本年度投入13,667.74万元，截至期末累计投入28,312.43万元，投入进度58.98%[63] - 年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目，本年度投入4,816.25万元，截至期末累计投入10,380.46万元，投入进度29.66%[63] - 航空用高性能高精密特种铝型材制造项目，本年度投入4,245.54万元，截至期末累计投入12,998.82万元，投入进度100.77%[63] - 年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目，本年度投入1,076.10万元，截至期末累计投入3,997.50万元，投入进度19.99%[63] - 2025年4月18日公司将“年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”等三个项目达到预定可使用状态日期均调整至2026年12月31日[64][65] 其他事项 - 2024年2月子公司亚通科技一期项目车间爆炸致5人死亡，亚通科技被处以150万元罚款，周福海被处87.12万元罚款[81] - 2022年度以1222132309股为基数，每10股派2.5元，转股价格从6.46元/股调至6.22元/股[86] - 2023年半年度以1222132309股为基数，每10股派1.6元，转股价格从6.22元/股调至6.06元/股[87] - 2023年度以1234346297股为基数，每10股派3.25元[88] - 2024年权益分派以1,234,349,428股为基数，每10股派现金股利1.60元，“亚科转债”调整后转股价格为5.58元/股[90] - 2024年度权益分派以1,235,773,243股为基数，每10股派现金红利2.00元，“亚科转债”调整后转股价格为5.38元/股[91] - 2023年第三季度“亚科转债”转股数量为12,850股，票面总金额因转股减少77,900元[94] - 2023年第四季度“亚科转债”转股数量为1,138股，票面总金额因转股减少6,900元[94] - 2024年第一季度“亚科转债”转股数量为330股，票面总金额因转股减少2,000元[94] - 2024年第二季度“亚科转债”转股数量为1,930股，票面总金额因转股减少11,700元[94] - 2024年第三季度“亚科转债”转股数量为871股，票面总金额因转股减少5,000元[94] - 2024年第四季度“亚科转债”转股数量为5,568股，票面总金额因转股减少31,100元[94] - 截至2024年12月31日，“亚科转债”剩余票面总金额为1,158,865,400元[94]