发行情况 - 本次发行新增股份发行价格为7.79元/股，募集资金总额889,999,974.86元，净额870,013,466.61元[7][32][37] - 新增股份上市数量114,249,034股，上市日期2025年7月2日，限售期6个月[7] - 发行完成后公司总股本增加至864,018,238股，社会公众股持股占比不低于10%[7] - 发行对象最终确定为10名[32] 财务数据 - 2024年度基本每股收益 - 0.2516元/股，本次发行股份调整后 - 0.1759元/股[8] - 2025年1 - 3月发行前基本每股收益 - 0.07元/股，发行后 - 0.06元/股；2024年度发行前 - 0.25元/股，发行后 - 0.18元/股[81] - 2025年1 - 3月发行前每股净资产3.09元/股，发行后3.69元/股；2024年末发行前2.93元/股，发行后3.06元/股[81] - 2025年3月31日资产总计652,003.71万元，负债合计404,999.43万元，股东权益合计247,004.28万元，归属于母公司股东权益合计232,219.11万元[83] - 2022 - 2025年1 - 3月营业收入分别为160001.57万元、147032.11万元、120147.85万元、24308.21万元[86][93] - 2022 - 2025年1 - 3月净利润分别为10043.98万元、6284.70万元、 - 16172.98万元、 - 6230.39万元[86] - 2022 - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额分别为 - 8735.46万元、 - 18285.57万元、 - 47014.69万元、 - 18842.42万元[88][94] - 2022 - 2025年3月31日资产负债率分别为55.10%、52.80%、54.92%、62.12%[89] - 2022 - 2025年3月31日毛利率分别为40.47%、35.78%、29.74%、32.68%[89] 交易进程 - 2025年1月16日，深交所并购重组审核委员会通过公司本次交易审核[25] - 2025年3月10日，中国证监会同意公司发行股份购买资产并募集配套资金注册[25] - 2025年6月19日，中国结算深圳分公司受理公司新股登记申请材料[41] 获配情况 - 西安博成基金管理有限公司 - 博成理解同鑫私募证券投资基金最终获配4,236,200股，限售期6个月[32][43] - 中国黄金集团资产管理有限公司最终获配3851091股[44] - 国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司最终获配32092426股[45][46] - 诺德基金管理有限公司最终获配9884467股[47] - 华泰资产管理有限公司最终获配3851091股[48] - 华安证券资产管理有限公司最终获配4364569股[50] - 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业最终获配3851091股[51] - 中信证券资产管理有限公司最终获配26187419股[52] - 上海般胜私募基金管理有限公司最终获配5519897股[54] - 财通基金管理有限公司最终获配20410783股[55][56] 其他 - 标的资产为长岭科技98.3950%的股权[16] - 定价基准日为2025年5月30日[16] - 公司已设立募集资金专用账户，将在资金到位一个月内签署三方监管协议[40] - 独立财务顾问对公司持续督导不少于一个完整会计年度，督导方式有日常沟通、定期回访等[96][97] - 独立财务顾问结合年报对重大资产重组相关事项出具督导意见并公告[98]