发行情况 - 本次发行新增股份发行价格为7.79元/股，募集资金总额889,999,974.86元，净额870,013,466.61元[7][29][34] - 新增股份上市数量114,249,034股，上市日期2025年7月2日，限售期6个月[7][69][70] - 发行后公司总股本增加至864,018,238股，社会公众股持股占比不低于10%[7] - 发行方式为向特定对象发行股票，发行对象最终确定为10名[31][29] 财务数据 - 2024年度基本每股收益 - 0.2516元/股，发行股份调整后为 - 0.1759元/股[8] - 2025年1 - 3月基本每股收益发行前 - 0.07元/股，发行后 - 0.06元/股；2024年度发行前 - 0.25元/股，发行后 - 0.18元/股[78] - 2025年1 - 3月每股净资产发行前3.09元/股，发行后3.69元/股；2024年度发行前2.93元/股，发行后3.06元/股[78] - 2025年3月31日资产总计652,003.71万元，负债合计404,999.43万元，股东权益合计247,004.28万元[80] - 2025年1 - 3月营业收入24,308.21万元，营业利润 - 6,393.66万元，净利润 - 6,230.39万元[83] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 18,842.42万元，投资活动 - 2,026.38万元，筹资活动 - 4,263.26万元[85] - 2025年3月31日资产负债率62.12%，毛利率32.68%，基本每股收益 - 0.07元/股，加权平均净资产收益率 - 2.10%[86] - 2025年3月31日流动资产502,184.58万元，占比77.02%；非流动资产149,819.13万元，占比22.98%[88] - 最近三年及一期各期末负债总额分别为237,611.99万元、227,482.50万元、230,372.32万元和404,999.43万元[89] - 最近三年及一期各期末流动负债占负债总额比重分别为93.86%、89.56%、90.44%和89.37%[89] - 最近三年及一期各期末非流动负债占负债总额比重分别为6.14%、10.44%、9.56%和10.63%[89] - 最近三年及一期营业收入分别为160,001.57万元、147,032.11万元、120,147.85万元和24,308.21万元[90] - 最近三年及一期现金及现金等价物净增加额分别为4,271.57万元、 - 2,282.03万元、 - 26,129.33万元和 - 25,132.05万元[91] - 最近三年及一期经营活动产生的现金流量净额分别为 - 8,735.46万元、 - 18,285.57万元、 - 47,014.69万元和 - 18,842.42万元[91] 股权相关 - 标的资产为长岭科技98.3950%的股权[13] - 交易对方为陕西电子信息集团等三家公司[13] - 发行前无限售股份601,790,068股，占比80.26%；发行后为601,790,068股，占比69.65%[72] - 发行前有限售股份147,979,136股，占比19.74%；发行后为262,228,170股，占比30.35%[72] - 截至2025年5月30日，陕西烽火通信集团持股200,498,309股，占比26.74%[73] - 截至2025年5月30日，陕西电子信息集团持股136,788,356股，占比18.24%[73] - 截至2025年5月30日，公司前十名股东合计持股434,098,717股，占比57.90%[73] - 前十大股东合计持股523,376,105股，占比60.57%[75] - 赵冬、马玲、李鹏发行前后持股数量不变，持股比例因总股本增加被动稀释[76] 事件进程 - 2025年1月16日，深交所并购重组审核委员会通过公司本次交易审核[22] - 2025年3月10日，中国证监会同意公司发行股份购买资产并募集配套资金注册[22] - 截至2025年4月30日，发送《认购邀请书》的投资者共123名[23] - 2025年6月4日前新增5名意向投资者，其中1家参与询价并获配售[24] - 2025年6月4日9:00 - 12:00，14名投资者参与报价且报价均有效[27] - 2025年6月19日，中国结算深圳分公司受理公司本次发行新股登记申请材料[38][68] 获配情况 - 西安博成基金管理有限公司获配4,236,200股，限售期6个月[29][40] - 中国黄金集团资产管理有限公司获配3,851,091股，限售期6个月[29][41] - 华泰资产管理有限公司最终获配3851091股[45] - 华安证券资产管理有限公司最终获配4364569股[47] - 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业最终获配3851091股[48] - 中信证券资产管理有限公司最终获配26187419股[49] - 上海般胜私募基金管理有限公司般胜优选5号私募证券投资基金最终获配5519897股[51] - 财通基金管理有限公司最终获配20410783股[53] 其他 - 公司主营业务增加雷达及配套部件电子类产品的研发、生产和销售[90] - 最近一期因合并标的公司导致负债总额上升[89] - 受行业结构性调整影响，主要客户订购需求减少，营业收入下降[90] - 受收入下降及回款情况影响，经营活动现金流量为流出状态[91]