业绩总结 - 2024年度营业总收入314748.44万元，净利润100897.71万元[15] - 2025年1 - 3月营业总收入77936.36万元，营业总支出40678.33万元[15] - 2024年度净利润率32.06%，营业费用率44.45%[17] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 299757.20万元[18] - 2024年度投资活动现金流量净额 - 6687.85万元[18] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流量净额299154.33万元[18] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额514.73万元[18] 财务状况 - 2025年3月31日资产总计7568395.86万元，负债合计5744366.04万元[14] - 2025年3月31日合并资产负债率69.21%，母公司资产负债率69.80%[17] - 2025年3月31日净资本1503720.63万元，核心净资本1453720.63万元，净资产1761494.36万元[20] - 2025年3月31日风险覆盖率492.33%，资本杠杆率26.53%，流动性覆盖率269.61%，净稳定资金率203.20%[20] - 2025年3月31日净资本/净资产85.37%，净资本/负债36.93%，净资产/负债43.26%[20] - 2025年3月31日自营权益类证券及其衍生品/净资本14.14%，自营非权益类证券及其衍生品/净资本257.43%，融资（含融券）金额/净资本74.06%[20] 风险提示 - 公司面临资本市场波动、行业竞争、政策与法律等风险[21][23][24] - 证券经纪业务有地域集中特点，受地区经济、市场交易量和佣金费率影响[25] - 信用交易业务可能因风控不及时、客户违约等导致坏账或流动性风险[26] - 投资银行业务可能因尽职调查、方案设计等问题面临处罚、项目未达预期等风险[28] - 证券投资业务受市场和被投资证券特有风险影响，收益可能大幅波动[29] - 本次发行存在审批和不能足额募集资金的风险[36][38] 发行计划 - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过发行前总股本的30%，按董事会决议日总股本计算不超过1,105,908,310股[45] - 控股股东紫金集团拟认购金额5.00亿元[45] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过50.00亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充公司资本金[52] - 投资银行业务拟投入资金不超过5.00亿元[52] - 财富管理业务拟投入资金不超过5.00亿元[52] - 购买证券拟投入资金不超过5.00亿元[52] - 资产管理业务拟投入资金不超过5.00亿元[52] - 增加对另类子公司和私募子公司投入拟投入资金不超过10.00亿元[52] - 信息技术、合规风控投入拟投入资金不超过7.00亿元[52] - 偿还债务及补充其他营运资金拟投入资金不超过13.00亿元[52] 发行相关安排 - 红塔证券指定曲太郎、李强担任本次发行保荐代表人[55] - 截至上市保荐书签署日，红塔证券及相关方与发行人及相关方相互持股均未超7%[59][60] - 本次发行股票每股面值1元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者[66] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名[75] - 紫金集团认购股份自发行结束之日起60个月内不得转让[77] - 其他持股5%以上（含5%）发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[77] - 持股5%以下发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[77] - 前次募集资金到位日为2020年10月22日，本次发行董事会决议日为2023年4月27日，间隔超18个月[80] - 公司扣除发行费用后拟将募集资金全部用于补充资本金，补充流动资金和偿还银行贷款比例不超30%[81] - 保荐机构将在本次向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[89] 政策与合规 - 2014 - 2024年期间，中国证监会等部门多次发布政策鼓励证券公司补充资本、完善风控体系等，公司本次发行符合监管要求和国家产业政策[82][83][84][85][86][87] - 保荐机构认为公司本次发行募集资金符合业务发展规划，与行业发展趋势匹配，投向符合监管要求和国家产业政策[88] - 保荐机构同意推荐公司向特定对象发行A股股票在上交所上市，并承担相应责任[91]