公司基本信息 - 公司成立于1990年11月23日，注册资本3,686,361,034元[16] - 截至2025年3月31日，总股本为3,686,361,034股，有限售条件股份占比0.72%，无限售条件股份占比99.28%[18] - 截至2025年3月31日，前十名股东持股总数占比54.22%[18] 财务数据 - 2025年3月31日资产总计7568395.86万元，2024年末为6976812.63万元[21] - 2025年1 - 3月营业总收入77936.36万元，2024年度为314748.44万元[22] - 2025年1 - 3月净利润27741.35万元，2024年度为100897.71万元[23] - 2025年3月31日资产负债率（合并）为69.21%，2024年末为65.70%[25] - 2025年1 - 3月营业费用率为48.20%，2024年度为44.45%[25] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 299757.20万元，2024年度为299127.67万元[26] - 2025年3月31日净资本为1503720.63万元，2024年末为1522491.76万元[27] - 2025年3月31日风险覆盖率为492.33%，2024年末为459.96%[27] - 首发前最近一期末（2017年12月31日）净资产额为940,025.48万元，2018年6月首次公开发行筹资净额93,719.58万元，2020年11月非公开发行筹资净额427,380.22万元，本次发行前最近一期末（2025年3月31日）净资产额为1,824,029.81万元[18] - 2024年度每10股派息0.80元，现金分红金额294,908,882.72元，占合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的47.11%[19] - 2024年中期每10股派息0.48元，现金分红金额176,945,329.63元[19] - 2023年度每10股派息0.80元，现金分红金额294,908,882.72元，占合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的43.56%[19] - 2022年度每10股派息1.00元，现金分红金额368,636,103.40元，占合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的57.09%[19] - 最近三年累计现金分红金额113,539.92万元，最近三年年均归属于母公司普通股股东的净利润77,477.71万元，两者比例为146.55%[19] 发行信息 - 本次证券发行类型为向特定对象发行A股股票[17] - 本次发行股票每股面值为人民币1.00元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者[45][53] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名[53] - 紫金集团认购的股份自发行结束之日起60个月内不得转让[55] - 其他持有公司股份比例5%以上（含5%）的发行对象认购的股份，自发行结束之日起36个月内不得转让[55] - 持有公司股份比例5%以下的发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让[55] - 拟发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%[58] - 扣除发行费用后拟全部用于补充公司资本金，用于补充流动资金和偿还银行贷款的比例未超过30%[59] 发展历程与业务布局 - 公司成立于1990年，员工从不足十人增至两千多人，分支机构从1家发展至128家[78] - 截至2025年3月末在全国设有128家分支机构，控股宁证期货[79] - 构建覆盖证券、期货等业务的完整证券金融产业链[80] - 一半以上营业网点位于长三角地区[81] - 在宁夏地区拥有16家分支机构[81] 战略与转型 - 深入践行“人才兴企”战略充实专业人才力量[82] - 运用现代管理工具和科技金融手段提高运营管理水平[84] - 数智化转型加速推进[84] 风险提示 - 资本市场波动可能对公司经营业绩和盈利水平造成不利影响[60] - 行业竞争可能使公司面临客户流失、市场份额和经营业绩下降的风险[61] - 证券经纪业务以长三角和宁夏为重点布局全国，当地经济或竞争变化、市场交易量或佣金费率下降可能影响业绩[63][64] - 信用交易业务含融资融券及股票质押式回购，风控不及时、客户违约等或致坏账或流动性风险[65] - 投资银行业务含股权融资等，尽职调查不充分等或被处罚，方案设计等问题或致项目未达预期[66] - 证券投资业务含固收等，资本市场波动或投资决策失误等或致收益波动甚至重大损失[67] - 资产管理业务收入源于管理费和业绩报酬，投资失误或市场低迷影响业务规模和收入[68] - 子公司宁证期货从事期货业务，佣金费率或交易规模下降、业务疏漏或违规影响业绩[69] - 子公司开展私募股权基金管理和另类投资业务，面临募集失败等多种风险[70] - 本次向特定对象发行股票需上交所审核和证监会注册，存在审批和募资不足风险[73][74] 审批与推荐 - 保荐机构内核会议7人同意发行人本次发行A股股票并上市[34] - 红塔证券同意推荐南京证券向特定对象发行A股股票[86] - 红塔证券授权曲太郎、李强担任南京证券保荐代表人[95]