业绩总结 - 报告期内营业收入分别为20.08亿元、24.76亿元、31.47亿元、7.79亿元[91] - 报告期内扣非后归母净利润分别为6.46亿元、6.74亿元、9.99亿元、2.74亿元[91] - 2022 - 2024年净利润分别为6.50亿元、6.83亿元和10.09亿元[91] - 2023 - 2024年投资收益业务收入由3.54亿元增长至10.73亿元[91] 业务数据 - 报告期各期，投资银行业务手续费及佣金净收入分别为20024.23万元、15984.96万元、18713.58万元和4429.61万元[4] - 2022 - 2024年，股权融资业务分别完成2单IPO和7单新三板、2单IPO等和3单新三板、1单再融资等和8单新三板项目；债权融资业务分别完成41、66、78单主承销项目[5] - 报告期各期，证券经纪业务手续费及佣金收入分别为57140.69万元、49128.46万元、60513.72万元和19088.19万元[16] - 报告期各期，信用交易业务利息收入分别为54317.55万元、51582.25万元、48097.86万元和13851.26万元[16] - 报告期各期公司证券投资业务收入分别为91959.25万元、121100.00万元、162833.51万元和45463.22万元[27] - 报告期各期末公司资产管理业务期末受托资金分别为929727.27万元、1234745.09万元、1302301.80万元和1299998.21万元[35] - 最近三年公司资产管理业务收入分别为2916.95万元、3468.28万元和7316.02万元[36] 未来展望 - 公司计划未来三年建设投资顾问团队[22] - 巨石创投未来三年计划投资8亿元完善基金产品体系[66] - 蓝天投资未来三年计划投资7亿元争取投资规模和收益稳健增长[68] - 2024 - 2026年公司承诺合规风控投入不少于上一年度营业收入的3%，信息技术投入不少于上一年度营业收入的6%[82] 资金募集与投入 - 本次发行募集资金总额不超过50亿元，扣除发行费用后全部用于补充公司资本金[3] - 公司拟投入不超5亿元用于投资银行业务[4] - 公司拟投入不超5亿元用于财富管理业务[14] - 本次发行拟不超5亿元募集资金用于购买证券服务实体经济[34] - 本次融资拟不超5亿元用于资产管理业务[34] - 本次发行拟投入不超10亿元募集资金对巨石创投和蓝天投资增资[71] - 公司本次融资拟使用不超7亿元用于信息技术、合规风控投入[71] - 本次发行拟投入不超13亿元募集资金用于偿还债务及补充其他营运资金[87] 业务拓展 - 巨石创投计划深耕南京，拓展长三角地区业务，聚焦多个新兴产业[66] - 蓝天投资直接股权投资重点围绕智能制造等前沿及战略性新兴产业[69] - 蓝天投资积极布局北交所上市企业战略配售投资业务[69] 荣誉与奖项 - 公司在“2024年度Wind最佳投行”评选中获“A 股再融资承销快速进步奖”及“债券承销快速进步奖”[5] - 公司取得证券时报等颁发的“2024中国证券业服务民营企业项目”君鼎奖等荣誉[5][6]