交易审批 - 2025年3月10日中国证监会同意公司本次交易注册申请[7] - 本次交易已获陕西电子等内部决策通过[17] - 国防科工局原则同意本次重大资产重组[17] - 陕西省国资委对资产评估报告备案并同意总体方案[17] - 深交所并购重组审核委员会审核通过本次交易[17] 交易内容 - 公司拟购买长岭科技98.3950%股权[14] - 公司拟募集配套资金总额不超过89,000.00万元[14] - 募集配套资金发行股份数量不超过交易前总股本30%[14] - 募集配套资金不超过发行股份买资产交易价100%[14] 交易进展 - 截至出具日标的资产过户变更登记手续已办理完毕[19] - 截至2025年3月21日,长岭科技98.3950%股权完成工商变更登记至烽火电子名下,新增股本146,840,727元,变更后注册资本为751,113,504元[20] - 2025年3月27日,中证登深圳分公司受理烽火电子购买资产新增股份登记申请,非公开发行新股146,840,727股,发行后股份数量为751,113,504股,新增股份于2025年4月8日上市[20] - 截至2025年6月9日,西部证券指定缴款账户收到认购资金889,999,974.86元[21] - 截至2025年6月10日,烽火电子收到主承销商划转股票募集款878,874,975.17元,募集资金总额889,999,974.86元,扣除发行费用后实际募集资金净额为870,013,466.61元[21][22] - 募集资金增加股本114,249,034元,增加资本公积755,764,432.61元[22] - 2025年6月19日,中证登深圳分公司受理公司发行新股登记申请[22] 其他情况 - 2025年3月14日至法律意见书出具日,烽火电子和长岭科技董事、监事、高级管理人员有变动[24][25] - 截至法律意见书出具日,交易实施过程中无公司资金被占用和违规担保情形,各方正常履行协议和承诺[26][27] 后续事项 - 交易后续事项包括支付现金对价、修改公司章程、履行协议承诺和信息披露义务[29]
烽火电子(000561) - 国浩律师(长沙)事务所关于烽火电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书