可转债发行 - 发行546.0645万张可转换公司债券，募集资金54,606.45万元，净额53,986.73万元[5] - 每张面值100元，按面值发行，期限2023年4月17日至2029年4月16日[8][9] - 利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.10%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[10] - 转股期2023年10月23日至2029年4月16日，初始转股价格92.73元/股[14][15] - 原A股股东可优先配售，约占发行总额的99.9958%[32] - 主体和债券信用评级均为A+，评级展望稳定，不提供担保[38][40] 业绩数据 - 2024年度营业收入25.5亿元，同比增长2.62%；归母净利润7.9亿元，同比增长9.8%[56] - 2024年盐湖提锂大项目收入1亿元，占比3.9%，较2023年下滑81.0%[56] - 2024年扣除盐湖提锂大项目后，基础业务收入24.5亿元，同比增长24.7%，占比96.1%[56] - 2019 - 2024年基本仓业务收入分别为6.3亿、8.2亿、10.8亿、16.4亿、19.7亿、24.5亿元[56] - 2024年扣非净利润74,502.37万元，同比增长2.99%[58] - 2024年末总资产608,514.09万元，同比增长6.85%；净资产391,464.66万元，同比增长13.89%[58] - 2024年末流动比率2.84倍，2023年末2.47倍；速动比率2.04倍，2023年末1.77倍[77] - 2024年母公司资产负债率43.38%，2023年末42.52%；合并口径35.47%，2023年末39.32%[77] 募集资金使用 - 2024年度投入募集资金9,949.88万元，累计投入32,701.38万元[65] - 新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目投资进度76.17%[65] - 新能源金属吸附分离技术研发中心项目投资进度37.17%[65] - 新能源金属吸附分离技术营销及服务中心建设项目投资进度20.52%[65] - 补充流动资金投资进度100.05%[65] - 2023年8月28日增加项目实施地点和实施主体，延长项目期限[66] - 2023年8月28日以募集资金置换自筹资金8393.92万元[67] - 2024年8月26日使用不超2亿元闲置资金现金管理，截止2024年末用4000万元[67] - 截止2024年末，未使用募集资金余额21571.15万元[67] 可转债利息与转股价格调整 - 2024年4月16日支付“蓝晓转02”第一年利息，票面利率0.40%[74] - 2025年4月17日支付“蓝晓转02”第二年利息，票面利率0.60%[74] - 2023年度利润分配后，可转债转股价格从61.19元/股调为60.62元/股[81][82] - 2024年7月11日触发转股价格向下修正条款，公司决定不修正[82] - 2024年11月19日，转股价格从60.62元/股调为60.43元/股[83] - 2024年前三季度利润分配后，转股价格从60.43元/股调为60.31元/股[84]