可转债发行情况 - 2023年7月发行可转换公司债券1214.7560万张，募集资金总额12.14756亿元，净额12.0571983362亿元[8][9][50] - 可转债每张面值100元，按面值发行，存续期限2023年7月27日至2029年7月26日[10][11] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 转股期自2024年2月2日起至2029年7月26日止，初始转股价格111.74元/股[15][16] - 原股东每股配售0.029227张可转债，按每股配售2.9227元可转债比例计算[29] - 网上发行最低申购10张（1000元），上限10000张（100万元）[30] 可转债条款 - 当公司发生派送股票股利等情况，按公式调整转股价格[17] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[19] - 到期赎回按债券面值108%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[23] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（含）；未转股余额不足3000万元[24] - 有条件回售：最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[25] - 可转债募集资金用途重大变化，持有人享有一次回售权利[26] 业绩情况 - 2024年度，公司实现营业收入751975.64万元，营业成本289764.53万元，营业利润21127.35万元，净利润19669.69万元[47] - 2024年较2023年，流动资产合计690408.29万元，减少0.70%；非流动资产合计831833.46万元，增加3.00%；资产总计1522241.75万元，增加1.29%[49] - 2024年较2023年，流动负债合计422769.99万元，减少5.40%；非流动负债合计182662.20万元，增加4.24%；负债合计605432.20万元，减少2.68%[49] - 2024年较2023年，所有者权益合计916809.55万元，增加4.09%；归属母公司所有者权益合计916809.55万元，增加4.12%[49] 市场地位 - 公司VPN产品自2008年至2024年连续17年国内市场占有率第一；全网行为管理产品自2009年至2024年连续16年在安全内容管理类别中国内市场占有率第一[46] - 公司下一代防火墙自2016年至2024年连续9年在统一威胁管理类别中的国内市场占有率排名第二；应用交付产品2022 - 2024年国内市场占有率第一[46] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户余额为3.8359193834亿元[52] - 2024年度募集资金投入总额为2.738106亿元，累计投入募集资金总额为8.401736亿元[57] - 深信服长沙网络安全云计算研发基地建设项目承诺投资总额5.051998亿元，截至期末累计投入2.45898亿元，投资进度48.67%[57] - IT基础架构项目承诺投资总额7.0052亿元，截至期末累计投入5.942756亿元，投资进度84.83%[57] - 承诺投资项目累计投资进度为69.68%[57] 项目延期 - 2023年12月1日，公司将长沙基地项目实施期限延后18个月，计划完工时间延期至2025年6月[57] - 2024年8月21日，公司将IT基础架构项目实施期限延后12个月，计划完工时间延期至2025年9月[57] 债券相关其他情况 - 本次发行的可转债不提供担保，受托管理人为中信建投证券股份有限公司[40][41] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[37] - 中信建投证券作为受托管理人，采取查阅定期报告、收集银行对账单等措施对公司及本期债券情况进行持续跟踪和监督[42] - 2024年度，发行人未召开债券持有人会议[60] - 债券“信服转债”代码123210，期限6年，每年付息一次，到期日为2029年7月26日[61] - 2024年7月29日，公司支付“信服转债”利息，票面利率0.30%，每张面值100元可转债兑息0.30元[62] - 中证鹏元多次评级维持公司主体信用等级为AA，“信服转债”信用等级为AA[63] - 2024年度，除转股价格调整事项外，发行人无对债券持有人权益有重大影响的其他事项[65][66] 转股价格调整 - “信服转债”初始转股价为111.74元/股，经多次调整，2024年6月5日起转股价格为111.26元/股[67][68][69] - 2022年度激励计划预留授予（第二批）第一个归属期实际归属限制性股票121750股，总股本由419848962股增至419970712股，可转债转股价格调整为111.24元/股于2024年11月6日生效[70] - 2022年度激励计划首次授予部分第二个归属期实际归属限制性股票1891716股，总股本由419970744股增至421862460股，可转债转股价格调整为110.97元/股于2024年12月25日生效[71] - 2024年度权益分派方案为每10股派发现金股利0.63元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[72] - 信服转债转股价格从110.97元/股调整为110.91元/股，自2025年6月13日起生效[72] 分红情况 - 2024年公司拟以415064895股为基数，每10股派发现金股利0.5元，合计现金分红20753244.75元[69] - 2024年度权益分派方案为每10股派发现金股利0.63元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[72]