发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[4] - 发行价格72.68元/股，与发行底价比率105.49%[6] - 实际发行24,860,441股，超拟发行数量70%[7] - 发行对象11家，均现金认购并签合同[9] - 募集资金总额1,806,856,851.88元，净额1,780,262,125.56元[11] 时间节点 - 2023年12月22日，二届十一次董事会通过发行议案[13] - 2024年1月10日，2024年第一次临时股东大会通过发行议案[15] - 2024年12月6日，二届十八次董事会通过延长决议有效期议案[13] - 2024年12月25日，2024年第三次临时股东大会通过延长决议有效期议案[15] - 2025年2月14日，上交所审核通过本次发行[16] - 2025年3月20日，证监会同意注册申请[16] - 2025年6月9日，报送《发行方案》启动发行，12名新增投资者表达认购意向[17] - 2025年6月12日前，向612名符合条件投资者发《认购邀请书》[18] - 2025年6月12日，接收15名认购对象申购报价，有效区间68.95 - 84.08元/股[21] - 2025年6月12日，向11名发行对象发《缴款通知书》[33] - 2025年6月20日，对认股款及募集资金净额验资[33] 申购与获配情况 - 广东省半导体及集成电路产业投资基金合伙企业申购价84.08元/股，金额6000万元[22] - 广州芯智力股权投资基金合伙企业申购价84.08元/股，金额5200万元[22] - 易方达基金获配股数10388002股，金额754999985.36元[25] - 财通基金获配股数2889378股，金额209999993.04元[25] 合规情况 - 11家发行对象符合投资者适当性管理要求[27] - 涉及私募投资基金的获配产品均已完成备案[30] - 认购对象资金来源信息披露合规[32] - 发行履行必要程序，组织过程合法[36] - 发行对认购对象选择公平公正，符合公司及股东利益[36] 财务影响 - 新增股本24,860,441元，增加资本公积1,755,401,684.56元[34]