发行流程 - 2023年12月22日和2024年1月10日分别召开会议审议通过发行相关议案[10] - 2024年12月16日召开会议审议通过发行相关议案[11] - 2024年12月6日和12月25日分别召开会议审议通过延长发行决议有效期议案[11] - 2025年2月14日上交所出具审核意见，发行申请符合条件[12] - 2025年3月20日中国证监会出具批复，同意发行注册，批复12个月内有效[12] 认购情况 - 拟发送认购邀请书对象共612名[14][15] - 2025年6月12日8:30 - 11:30收到15家认购对象《申购报价单》[17] - 广东省半导体及集成电路产业投资基金合伙企业申购报价84.08元/股，申购总金额6000万元[18] - 广州芯智力股权投资基金合伙企业申购报价84.08元/股，申购总金额5200万元[18] - 平安养老保险股份有限公司申购报价73.33元/股，申购总金额15600万元[18] - 诺德基金管理有限公司以77.99元/股价格最终有效申购金额为7720万元[19] - 诺德基金管理有限公司以72.79元/股价格最终有效申购金额为15614万元[19] 发行数据 - 发行定价基准日为2025年6月10日，发行价格不低于68.90元/股[21] - 向特定对象发行股票数量不超过26224338股[21] - 发行拟募集资金不超过180685.69万元[21] - 发行价格为72.68元/股，发行股票数量为24860441股，募集资金总额为1806856851.88元[1] 资金情况 - 2025年6月与11名认购对象签署《认购协议》[24] - 截至2025年6月17日，收到认购对象申购资金1806856851.88元[26] - 募集资金总额1806856851.88元，扣除发行费用26594726.32元，募集净额为1780262125.56元[27] - 截至2025年6月20日，收到实际募集资金净额1780262125.56元，增加股本24860441元，增加资本公积1755401684.56元[27] - 截至2025年6月20日，发行后的注册资本及股本均为525713273元[27] 合规情况 - 本次发行最终确定的11名认购对象均具有认购主体资格，未超过35名[28] - 认购对象中部分已完成私募投资基金或资产管理计划备案，部分无需备案[29][30][31] - 认购对象不包括公司和主承销商关联方，公司及其主要股东无损害公司利益情形[32] - 本次发行依法取得批准和授权，过程及结果合规[34]