发行流程 - 2023年12月22日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过与本次发行相关议案[40] - 2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过与本次发行相关议案[40] - 2024年12月6日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过延长发行决议有效期的议案[41] - 2024年12月16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过调整发行方案等相关议案[41] - 2024年12月25日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过延长发行决议有效期的议案[43] - 2025年2月14日经上交所上市审核中心审核通过本次发行[44] - 2025年3月20日中国证监会同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请[44] - 2025年6月9日启动发行，向612名投资者发出认购邀请书[58][59] - 2025年6月12日向11名发行对象发出《缴款通知书》[45] - 2025年6月20日完成发行，发行股票总数量为24,860,441股[46] 发行结果 - 发行价格为72.68元/股，募集资金总额为1,806,856,851.88元，净额为1,780,262,125.56元[46][53] - 发行对象最终确定为11家，均以现金认购，限售期6个月[54][56] - 易方达基金获配股数10,388,002股，获配金额754,999,985.36元[65][67] - 财通基金获配股数2,889,378股，获配金额209,999,993.04元[65][68] - 诺德基金获配股数2,148,321股，获配金额156,139,970.28元[65][70] - 平安养老保险获配股数2,146,395股，获配金额155,999,988.60元[65][71] - 申万宏源证券获配股数2,146,395股，获配金额155,999,988.60元[65][73] - 广发证券获配股数1,596,037股，获配金额115,999,969.16元[65] - 诺安基金获配股数1,279,581股，获配金额92,999,947.08元[65] - 广东省半导体及集成电路产业投资基金获配股数825,536股，获配金额59,999,956.48元[65] - 广州芯智力股权投资基金获配股数715,465股，获配金额51,999,996.20元[65][66] 股权结构 - 发行前截至2025年3月31日，公司前十名股东持股266,696,102股，占比53.25%[98] - 发行后假设情况下，公司前十名股东持股269,762,442股，占比51.31%，限售股数3,066,340股[100] - 发行前VeriSilicon Limited持股75,678,399股，占比15.11%；发行后持股占比降至14.40%[98][100] - 发行前富策控股有限公司持股39,204,256股，占比7.83%；发行后持股占比降至7.46%[98][100] 影响与合规 - 本次发行新增24,860,441股有限售条件流通股，不会导致公司控制权变化[102] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[104] - 本次发行围绕公司现有主营业务，业务结构不会产生较大变化[105] - 本次发行不会对公司董监高和核心技术人员结构造成重大影响[107] - 本次发行不会产生新关联交易和同业竞争[108] - 联席主承销商认为发行履行必要程序，过程合规，选择认购对象公平公正[109] - 认购资金来源合规，能维护公司及中小股东权益[110] - 发行人律师认为发行获必要批准授权，过程合规，认购对象不超35名[112]