可转债发行 - 公司核准发行面值总额626,390,300元可转换公司债券，期限5年[9] - 可转债拟募集资金总额62,639.03万元，共计6,263,903张[11] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[12] - 可转换公司债券期限为2021年5月26日至2026年5月25日[13] - 可转换公司债券票面利率第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年3.0%、第五年3.8%[14] 业绩数据 - 2024年末注册资本为1,010,418,227元人民币[41] - 2024年度公司实现营业收入519,195.65万元，营业成本420,625.33万元，营业利润11,758.85万元，净利润12,934.49万元[43] - 2024年末总资产8,264,845,329.57元，较2023年末增长0.55%；总负债4,742,182,046.85元，增长1.43%；净资产3,522,663,282.72元，下降0.62%[45] - 2024年度营业收入5,191,956,525.44元，较2023年下降5.13%；净利润129,344,913.36元，下降48.84%[45] 募集资金使用 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额626,390,300.00元，扣除费用后净额为617,648,279.22元[47] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金61,714.86万元，2024年募投项目使用3,339.83万元，专户余额69.45万元[48] 债券会议与付息 - 2024年度公司召开1次债券持有人会议，审议通过相关议案，同意票数946,975张，占比100%[53] - “濮耐转债”第三年（2023年5月26日至2024年5月25日）票面利率1.5%，每10张（面值1000元）含税派息15元[55] - “濮耐转债”第四年（2024年5月26日至2025年5月25日）票面利率3.0%，每10张（面值1000元）含税派息30元[56] 信用评级与通知事项 - 2025年6月评级报告维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，“濮耐转债”信用等级为AA[60] - 可转换公司债券转换为股票数额累计达开始转股前公司已发行股份总额10%需通知[61] - 未转换的可转换公司债券总额少于3000万元需通知[61] 转股价格调整 - 2022年7月7日权益分派后转股价格由4.43元/股调整为4.38元/股[73] - 2023年7月10日权益分派后转股价格由4.38元/股调整为4.32元/股[73] - 2024年6月20日权益分派后转股价格由4.32元/股调整为4.25元/股[74]