交易概况 - 公司拟分两步现金收购德佑新材100%股权，第一步收购70%，第二步收购30%[21,22] - 第一步收购交易价格为7.7亿元，第二步交易价格将根据业绩承诺和评估报告协商确定[22] - 德佑新材评估基准日为2025年2月28日，采用收益法评估结果为11.04亿元，增值率453.32%[24] 业绩情况 - 2025年1 - 2月，交易后资产总额368,122.92万元，较交易前增长58.81%；营业收入12,266.70万元，较交易前增长151.70%[30] - 2024年度，交易后资产总额385,179.37万元，较交易前增长66.75%；营业收入70,640.33万元，较交易前增长145.33%[31] - 报告期内，标的公司营业收入分别为2.363591亿元、4.189116亿元和7398.38万元，扣非归母净利润分别为2588.49万元、9349.77万元和1829.01万元[76] 未来展望 - 交易将推动公司与标的公司技术互补，完善电子功能材料全产业链布局[86] - 我国复合功能性材料行业处于进口替代加速期，需求增加，2025年动力电池用电磁防护材料市场规模预计突破[83][85] 市场扩张和并购 - 本次交易尚需提交公司股东大会审议批准及取得相关法律法规要求的其他必要批准或核准[63] - 交易完成后公司对标的公司持股比例为70%，将取得控股权[32] - 交易完成后上市公司商誉增加5.796743亿元[72] 其他新策略 - 2023年公司投资建设复合铜箔项目，积极向铜箔材料布局[27] - 公司聘请中介机构对本次交易进行尽职调查并出具专业意见，确保交易定价公允[38] - 公司将严格执行内部决策程序，履行信息披露义务[39][40]