交易概况 - 梦网科技拟发行股份及支付现金购买碧橙数字100%股份并募集配套资金[10] - 本次交易总对价为12.8亿美元，现金对价4.48亿美元，股份对价8.32亿美元[37] - 本次交易发行股份数量为1.00240954亿股，占发行后总股本11.07%（不考虑配套融资）[38] 交易价格与估值 - 交易标的资产交易价格扣除3000万元现金分红后为128,000万元[32] - 刘宏斌等所持股份对应碧橙数字现金分红后整体估值为138,434.31万元，其余交易对方所持股份对应估值为112,000万元[33] 权益变动 - 本次权益变动性质为持股数量增加，因发行股份购买资产[3] - 交易完成后，信息披露义务人将持有63,557,249股，占比7.02%[24] - 刘宏斌持股21,808,176股，占比2.41%；冯星持股18,829,625股，占比2.08%等[26] 股份定价与锁定期 - 发行股份定价基准日为2025年1月16日，发行价格为8.30元/股[30][31] - 兴富新兴取得的新发行股份6个月内不得转让，其他交易对方为12个月[41] 业绩承诺与补偿 - 补偿义务人承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于0.9亿、1.08亿、1.25亿美元[45] - 若2025 - 2027年度累计净利润低于3.23亿美元，补偿义务人需补偿[46] - 业绩补偿股份数量以获得股份总数为上限，现金以现金对价总额为上限[49] 其他 - 本次交易尚需股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会注册等[5] - 截止报告签署日，信息披露义务人暂无未来12个月增加上市公司权益计划[25]