可转债发行 - 本次发行可转债募集资金总额280,200.00万元，发行数量28,020,000张，2,802,000手[5] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年，自2025年7月1日至2031年6月30日[7][9] - 票面利率第一年0.1%、第二年0.3%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%[9] - 初始转股价格为52.42元/股，转股期自2026年1月7日起至2031年6月30日止[11] - 可转债信用等级为AA，公司主体信用等级为AA，评级展望稳定[11] - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年7月1日[13] - 本次发行的伯25转债不设持有期限制，上市首日即可交易[22] - 认购金额不足部分由主承销商和联席主承销商余额包销，最大包销金额84,060.00万元，包销比例不超30%[24] 可转债条款 - 到期赎回按债券面值的110%（含最后一期年度利息）赎回未转股的可转债[9][38] - 有条件赎回情形一：转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%[38] - 有条件赎回情形二：可转债未转股余额不足3,000万元[38] - 有条件回售：最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[41] - 附加回售：若募集资金使用与承诺相比出现重大变化，持有人可回售[42] - 转股价格向下修正条件：存续期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不高于当期转股价格的85%[35] - 转股数量计算方式为Q = V / P，以去尾法取一股的整数倍[29] 公司决策 - 多项议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权[23][26][28][30][34][37][40][44][46][48][52][53] - 《关于增加及调整预计2025年度日常关联交易的议案》表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李中兵回避表决[55] - 可转换公司债券转股股份全部来源于新增股份[45] - 因可转债转股增加的股票与原股票享有同等权益[47] - 公司将申请可转换公司债券在上海证券交易所上市[51] - 公司拟开立募集资金专项账户并签订监管协议[52] 关联交易 - 公司增加2025年度与奇瑞汽车及其关联方采购商品、接受劳务关联交易金额至6500万元人民币[54] - 公司2025年度与奇瑞汽车及其关联方销售商品、提供劳务关联交易金额为655100万元人民币[54]