可转债发行 - 公司发行可转债募集资金280,200.00万元，发行28,020,000张，2,802,000手[5] - 可转债面值100元，按面值发行，期限6年，2025年7月1日至2031年6月30日[7][9] - 票面利率第一年0.1%、第二年0.3%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%[9] - 债券到期赎回按面值110%（含最后一期年度利息）[9] - 初始转股价格52.42元/股，转股期2026年1月7日至2031年6月30日[11] - 可转债信用等级AA，公司主体信用等级AA，评级展望稳定[11] 股东配售 - 发行人现有总股本606,510,820股，可参与原股东优先配售股本总额604,710,820股[14][17] - 原股东可优先认购可转债上限总额2,802,000手[17] 交易与包销 - 伯25转债不设持有期限制，上市首日可交易[22] - 发行认购金额不足部分由主承销商和联席主承销商余额包销，最大包销金额84,060.00万元，包销比例不超30%[24] 转股与价格调整 - 可转债持有人转股数量Q=V/P，不足一股余额五个交易日内现金兑付[29] - 公司发生股份和/或股东权益变化按公式调整转股价格[32] 修正与赎回 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不高于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案，经股东大会三分之二以上通过实施[35] - 期满后五个交易日内，公司以票面面值110%赎回全部未转股可转债[38] - 转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司可赎回[38] 回售 - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[41] - 募集资金使用与承诺重大变化，持有人可按面值加当期应计利息回售[42] 其他 - 当期应计利息计算公式IA=Bit/365（赎回和回售适用）[38][43] - 可转换公司债券转股股份全部来源于新增股份[45] - 多项议案表决结果均为3票赞成，0票反对，0票弃权[46,48,50,51,53] - 因可转债转股增加的股票与原股票享有同等权益[47] - 公司董事会将申请可转换公司债券在上海证券交易所上市[49] - 公司拟开立募集资金专项账户并签订监管协议[50] - 公司增加2025年度与奇瑞汽车及其关联方采购商品、接受劳务关联交易金额至6500万元，销售商品、提供劳务关联交易金额为655100万元[52]