可转债发行基本信息 - 发行总金额为280,200万元，发行数量为28,020,000张，2,802,000手，按面值100元发行[2][25][34][83][84] - 期限为6年，自2025年7月1日至2031年6月30日[36] - 票面利率第一年0.1%、第二年0.3%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%[36] - 初始转股价格为52.42元/股，转股期自2026年1月7日起至2031年6月30日止[41] - 主体和债券信用评级均为AA级[41] 原股东优先配售 - 可参与优先配售的股本总额为604,710,820股，原股东可优先认购上限总额为2,802,000手[9][27][45][48][74] - 优先配售比例预计为0.004633手/股，每股配售4.633元面值可转债[8][22][26][75][77] - 优先配售日为2025年7月1日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，需缴付足额资金，股权登记日为2025年6月30日[74][75] 网上申购 - 每个账户最小认购单位为1手，申购上限是1,000手（100万元），网上申购日为2025年7月1日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，无需缴付申购资金[23][49][85][88][91] - 2025年7月2日公布网上中签率及优先配售结果，网上有效申购总量大于网上发行数量时，摇号抽签确定发售结果[13] - 网上投资者中签后需在2025年7月3日日终前确保资金账户有足额认购资金[13] 包销与发行中止 - 主承销商和联席主承销商包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为84,060.00万元[16][52][109] - 当原股东和网上投资者认购数量合计不足本次发行数量的70%时，公司将协商是否中止发行[15][107] 转股、赎回与回售 - 转股数量Q=V/P（去尾法取一股的整数倍）[55] - 董事会有权在特定条件下提出转股价格向下修正方案[59] - 到期赎回时，公司将以可转债票面面值的110%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股债券[36][62] - 有条件赎回情形包括转股期内股价条件和未转股余额条件[63] - 本次可转债最后两个计息年度，特定股价条件下持有人有权回售[66] - 公司募集资金使用重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[68] 其他 - 发行日程从2025年6月27日开始，至2025年7月7日结束，如遇调整会及时公告[72][73] - 2025年6月30日公司将在中证路演中心举行网上路演[111] - 本次可转债发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[110]