发行信息 - 公司拟向养生堂发行不超7,175,660股股票，占发行前总股本6.24%，募资不超20亿元[3] - 发行价278.72元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[3][10][27] - 发行对象认购股份36个月内不得转让，养生堂承诺发行结束36个月内不减持[25][33] 养生堂情况 - 2024年末总资产9,580,397.72万元，净资产7,177,162.64万元，营收4,734,685.64万元，净利润1,212,791.90万元[9] - 2024年净资产收益率18.04%，资产负债率25.08%[9] - 研发体系主体为天然药物研究所，有国家级博士后科研工作站[15] - 旗下万泰生物有120项省级及国家级荣誉，产品在100余国家和地区应用[16][18] 合作影响 - 养生堂为公司多方面赋能，加快研发和新品转化[14][15] - 发行完成后养生堂持股超5%成关联方，有权提名1名非独立董事候选人[4][23] - 短期内可能摊薄净资产收益率和每股收益，中长期利于扩大业务和提升盈利[43][44] 发行目的与资金用途 - 响应大健康产业需求，拓展产品矩阵，引入战略投资者[34][35][36][39] - 资金用于人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台项目和补充流动资金[37] 决策程序 - 2025年度发行涉及关联交易已通过独立董事专门会议、董事会、监事会审议，尚需股东会审议、北交所审核及证监会注册[1]