可转债发行 - 公司获准发行面值总额280,000.00万元可转换公司债券，期限6年[6] - 实际募集资金净额279,166.07万元[7] - 280,000.00万元可转换公司债券于2024年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易[7] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[9] - 可转债转股期限自2024年12月20日起至2030年6月13日止[10] - 公司主体和可转债信用级别均为AA - [11] - 初始转股价格为12.89元/股[19] 可转债条款 - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上可书面提议召开债券持有人会议[16] - 债券持有人会议决议须经出席且有表决权未偿还债券面值总额二分之一以上同意有效[18] - 股价连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过实施[23] - 期满后五个交易日内，公司按债券面值112%赎回全部未转股可转债[26] - 转股期内，股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[27] - 最后两个计息年度，股价连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%，持有人有权回售[30] - 若募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[31] 资金用途 - 发行可转债募集资金用于新能源汽车动力总成等4个项目[41] - 新能源汽车动力总成项目投资总额136,601.36万元，拟投入募集资金126,000.00万元[41] - 轻量化汽车关键零部件项目投资总额69,653.01万元，拟投入募集资金64,000.00万元[41] - 汽车轻量化结构件绿色制造项目投资总额34,706.26万元，拟投入募集资金34,000.00万元[41] - 补充流动资金拟投入募集资金56,000.00万元[41] 业绩数据 - 2024年公司营业收入440,875.13万元，较去年同期下降8.79%[52][54] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为41,625.74万元，较去年同期下降41.71%[52][54] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为121,551.32万元，较去年同期增长24.27%[54] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为662,987.44万元，较去年同期增长6.18%[54] - 2024年基本每股收益为0.45元/股，较去年同期下降41.56%[56] 其他 - 2025年6月16日按面值支付“升24转债”第一年利息，票面利率0.20%（含税）[63] - “升24转债”截至2024年12月31日初始转股价格未调整[66] - 2024年度公司不存在对债券持有人权益有重大影响的其他事项[68]