杭氧转债情况 - 发行总额不超过113,700万元，2024年末债券余额为113,663.20万元，2024年因转股减少金额为54,300.00元[7] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[7] - 起息日为2022年5月19日，本金兑付日为2028年5月19日[7] - 2024年4月9日起转股价格调整为27.69元/股，5月15日起调整为26.89元/股[53] - 2025年5月15日起转股价格由26.89元/股调整为26.59元/股[53] - 2025年6月18日起转股价格由26.59元/股调整为25.98元/股[54] 募集资金使用 - 募集资金扣除发行费用后，23,900万元用于吕梁杭氧气体有限公司项目，8,000万元用于衢州杭氧东港气体有限公司项目等[7] - 本次发行募集资金用于6个项目及补充流动资金[29] - 2023年内募集资金使用完毕，2024年度不涉及募集资金实际使用情况[13][30] - 公司募集资金专项账户已注销，账户内余额为112,396.96万元[31] 信用评级 - 发行时发行人主体信用等级为AA＋，评级展望为稳定，债项信用等级为AA＋[8] - 2022 - 2025年跟踪评级均维持发行人主体信用等级为AA＋，评级展望为稳定，债项信用等级为AA＋[9] 业绩数据 - 2024年营业收入13,716,485,416.67元，较2023年增长3.06%[22] - 2024年末货币资金2,121,373,317.71元，占比8.81%，较2023年末减少36.60%[23] - 2024年末应付票据491,111,472.15元，占比2.04%，较2023年末增加85.50%[23] - 2024年营业利润1,250,199,807.38元，较2023年减少23.74%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2,246,018,834.95元，较2023年减少8.82%[27] - 2024年投资活动现金流入小计1,166,117,748.08元，较2023年增加41.50%[27] - 2024年筹资活动现金流入小计4,223,036,608.64元，较2023年增加52.40%[27] 其他情况 - 2021年8月公司与浙商证券签订受托管理协议[10] - 2024年3月28日发行人披露2024年年度报告，董监高签署书面确认意见[11] - 2024年度发行人未出现需召开债券持有人会议的情形[16] - 公司注册资本和实缴资本均为97,834.24万元[17] - 截至2024年12月31日，公司流动负债82.04亿元，非流动负债54.78亿元，总负债136.82亿元，资产负债率56.84%[44] - 2024年末公司受限资产为197,342,573.48元[45] - 截至2024年12月31日，公司对外担保余额为0.00亿元，占净资产比例为0.00%[49] - 2025年5月19日公司支付“杭氧转债”2024年5月19日至2025年5月18日利息[37] - 报告期内公司债券的债券受托管理人、审计机构未发生变动[58] - 报告期内发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动[59] - 债券受托管理人指定联系人是王一鸣，联系电话为0571 - 87902735[61]