公司股本与股东 - 截至2025年3月31日,公司总股本为549,765,024股,有限售条件股份占比8.98%,无限售条件股份占比91.02%[10] - 截至2025年3月31日,公司前十名股东持股总数占比20.27%[11] - 本次发行前公司无控股股东及实际控制人,发行后扬州产发集团将成控股股东,扬州市国资委将成实际控制人[40] 融资与分红 - 2010年首发筹资净额89,395.79万元,2015年两次非公开增发分别筹资10,555.29万元、2,727.62万元[11] - 首发以来累计现金分红88,126.47万元[12] 财务数据 - 2025年3月31日,归属于上市公司股东的所有者权益为174,215.89万元[12] - 2025年1 - 3月营业收入46,706.58万元,2024年度为205,739.36万元[13] - 2025年3月31日资产总额457,958.08万元,负债总额283,872.40万元[14] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.07元/股,2024年度为0.14元/股[15] - 2025年1 - 3月毛利率24.24%,2024年度为22.75%[15] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率2.08%,2024年度为4.31%[15] - 2025年3月31日资产负债率61.99%,2024年12月31日为62.83%[15] - 2025年1 - 3月应收账款周转率4.91次/年,2024年度为5.19次/年[15] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金92,457.49万元,用于特定项目和补充流动资金等[37][38][46] - 公司拟向特定对象发行A股不超过128,235,074股,不超过发行前总股本的30%[42][45] - 发行价格经除息调整为7.21元/股,不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[50][51] - 发行对象为扬州产发集团等不超过35名[48] 项目情况 - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资30,366.00万元,建设期2年[102] - 项目建成后可形成年产3.17万吨大型精密结构件生产能力[46][105] 风险提示 - 募投项目存在资产折旧摊销增加致利润下滑的风险[104] - 募投项目存在新增产能消化不及预期的风险[105] - 本次发行可能导致每股收益和净资产收益率短期被摊薄[106] - 非公开发行期间股票市场价格可能波动[109] 其他 - 公司在国内设60多个办事处,在全球60多个国家和地区有经销商[115] - 公司是国内金属成形机床行业领军企业,折弯机产品获“国家制造业单项冠军”[110] - 公司承担工信部相关智能制造新模式应用项目[114]
亚威股份(002559) - 华泰联合证券有限责任公司关于江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书