□ 本报记者李源李鑫津 通讯员戴家军 盛夏时节，扬州江都高新区重大项目建设现场塔吊林立、机器轰鸣，一派热火朝天的施工景象。作为江 都经济发展的主阵地之一，高新区以"拼抢实"的作风全力推进重大项目建设，博恒新材料、派莱特光学 等一批战略性新兴产业项目取得突破性进展。值得一提的是，在胡润研究院刚刚发布的《2025全球独角 兽榜》上，扬州两家企业入选，来自高新区的纳力新材料首次登榜。 5月9日，江都高新区获省政府批复正式"去筹转正"。一字之变背后，是传统产业"老树新花"、新兴产 业"聚链成群"、未来产业"抢滩布局"的澎湃交响，更是当地"无事不扰、有事必应"营商环境的坚实托 举。江都区委书记朱莉莉表示，"省级高新区不是终点，而是以'高'立标、以'新'破局的新起点。我们要 让每一寸土地都成为创新的土壤，让每一个企业都能在这片沃土上拔节生长。" 扬州博恒新能源材料科技有限公司的车间里，全球首条新能源材料专用超薄增强薄膜生产线近日正式投 产。"这条线打破国外对高端新能源基膜的垄断，产品能让锂电池更轻、更安全。"公司副总经理缪金焕 难掩激动。而就在投产前一周，企业还因设备试产急需《工业产品生产许可证》而焦虑，江都高新区管 委 ...

公司基本情况 - 公司前身为江苏亚威机床有限公司，成立于2000年2月12日，由江苏亚威机床集团公司、江苏亚威机床集团公司工会和吉素琴等32位自然人共同发起设立，初始注册资本为1,335.90万元 [1] - 2011年3月3日在深圳证券交易所挂牌交易，首次公开发行人民币普通股22,000,000股，每股面值1.00元 [1] - 2019年实施资本公积金转增股本，每10股转增5股，注册资本变更为556,988,512元，股份总数同步增加 [1] - 2020年因限制性股票激励计划部分股份回购注销，注册资本减少至556,723,012元 [1] - 2022年注销库存股489,459股及补偿股份1,105,529股，2023年回购注销限制性股票5,363,000股 [1] - 注册地址为扬州市江都区黄海南路仙城工业园，法定代表人为冷志斌，所属行业为机床制造业 [1] 经营范围 - 主营业务包括机床、机械设备及配件的制造、加工与销售 [1] - 经营进出口业务，涵盖自产产品出口、原辅材料及技术设备进口，开展进料加工和"三来一补"业务 [1] - 新增业务领域涉及软件研发与销售、技术许可及实物租赁 [1] 合并财务报表 - 合并范围以控制为基础确定，所有受控子公司均纳入合并范围 [1] - 采用《企业会计准则》编制报表，会计年度为公历1月1日至12月31日，记账本位币为人民币 [1] - 重要性标准设定为单项金额超过资产总额0.5%的项目认定为重要项目 [1] 企业合并会计处理 - 同一控制下企业合并采用权益结合法，按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量 [2] - 非同一控制下企业合并采用购买法，合并成本以购买日付出资产、承担负债及发行权益性证券的公允价值确定 [2] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，小于份额的差额经复核后计入当期损益 [4] 金融工具 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类 [10] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益和以摊余成本计量两类 [10] - 金融资产减值采用预期信用损失模型，根据信用风险阶段分别计量12个月或整个存续期预期损失 [16][17] 存货管理 - 存货分类包括原材料、周转材料、在产品、产成品和委托加工物资 [20] - 发出材料采用加权平均法计价，库存商品采用个别计价法 [20] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计提，可变现净值基于估计售价减去销售费用和相关税费确定 [20] 固定资产 - 固定资产折旧采用年限平均法，房屋建筑物折旧年限30年，机器设备14年，运输设备和其他设备5年 [30] - 后续支出符合资本化条件的计入固定资产成本，同时替换部分账面价值被扣除 [31] 收入确认 - 在客户取得商品控制权时点确认收入，区分某一时段内履行和某一时点履行的履约义务 [42] - 内销收入确认需满足产品交付、客户验收、风险报酬转移等条件，外销收入需完成报关并取得提单 [44] - 交易价格分摊至单项履约义务，考虑可变对价、重大融资成分等因素影响 [43] 政府补助 - 分为与资产相关和与收益相关两类，与资产相关的补助在资产使用寿命内分期计入损益 [46] - 与收益相关的补助用于补偿以后期间费用的确认为递延收益，补偿已发生费用的直接计入当期损益 [46] 所得税 - 采用资产负债表债务法，确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债和可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产 [47] - 可抵扣亏损以未来很可能获得的应纳税所得额为限确认递延所得税资产 [47]

发行方案核心内容 - 公司拟向特定对象扬州产发集团发行股票，发行完成后扬州产发集团将成为控股股东，扬州市国资委将成为实际控制人[4][10] - 本次发行定价基准日为董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[9] - 扬州产发集团认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让[9] 公司基本情况 - 公司主营业务为金属成形机床、激光加工设备、智能制造解决方案三大业务，报告期内主营业务未发生重大变化[12] - 公司目前无控股股东及实际控制人，股权分散且无一致行动人[11] - 公司拥有多家子公司包括亚威智能系统、亚威精密激光、亚威机器人等[1] 财务与法律合规 - 公司最近三年财务会计报告均被出具标准无保留意见审计报告[6] - 公司最近三年未受到中国证监会行政处罚或交易所公开谴责[7] - 公司子公司存在两起涉案金额超1000万元的未决诉讼，但预计不会对经营造成重大影响[20] 募集资金用途 - 本次募集资金用途符合国家产业政策，不涉及财务性投资或类金融业务[9][20] - 公司最近五个会计年度内无其他募集资金，无需编制前次募集资金使用报告[19] 关联交易与同业竞争 - 报告期内公司与关联方存在销售商品、采购商品、关联租赁等重大关联交易[13] - 本次发行完成后，扬州产发集团已出具避免同业竞争的承诺函[15]

发行方案核心内容 - 本次拟向特定对象发行A股股票数量不超过128,235,074股，占发行前总股本的30% [2] - 发行价格为7.21元/股，定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2][3] - 扬州产发集团将以现金方式认购全部发行股份 [2] - 发行完成后扬州产发集团持股比例将达18.91%，成为控股股东，扬州市国资委成为实际控制人 [4][19] 募投项目规划 - 募集资金主要用于伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目（投资额30,366万元）和补充流动资金 [4] - 项目建成后将新增年产3.17万吨大型精密结构件产能 [11] - 预计项目达产后每年新增折旧摊销1,427.27万元，占预计营业收入比重4.08% [10] 行业竞争格局 - 金属成形机床领域国际龙头包括德国通快、舒勒和日本天田，国内主要企业有扬力集团、济南二机床等 [35] - 激光加工设备行业呈现分散格局，大族激光、华工科技等在通用市场领先，海目星等在细分领域差异化竞争 [35] - 行业存在技术（数控系统依赖进口）、人才（复合型人才短缺）和资金（设备投入大）三大壁垒 [40][41][42] 行业发展趋势 - 金属成形机床向高自动化、成套化、柔性复合化方向发展，与数字孪生、AI等技术加速融合 [30][31] - 激光加工设备厂商积极布局出海，2024年中国激光设备全球市场份额达56.6% [32] - 智能制造行业规模2023年超3.2万亿元，预计2029年突破7.6万亿元，年复合增长率15.6% [29] 财务数据表现 - 2022-2024年营业收入分别为18.30亿元、19.28亿元和20.57亿元，金属成形机床收入占比64.77%-70.41% [48] - 同期归母净利润分别为748.04万元、9,885.45万元和7,500.09万元，波动较大 [9] - 综合毛利率维持在22%-24%区间，存货规模从10.80亿元增至13.88亿元 [9][11]

有色金属-贵金属-黄金 - 恒邦股份拟与华晟发展合资设立烟台恒邦综保国际供应链有限公司 注册资本1000万元 恒邦股份持股80%[1] - 湖南黄金子公司安化渣滓溪冶炼厂计划2025年6月末起临时检修停产 预计停产不超过30天[2] 电力设备-电池-锂电池 - 德福科技子公司与光伏组件头部企业A和消费电池头部企业B签订锂电铜箔供应协议 期限分别为3年和5年[3][4] 房地产-房地产开发-住宅开发 - 滨江集团以43.68亿元竞得杭州两宗住宅用地 其中杭政储出[2025]79号地块总价32.65亿元 容积率2.5[5][6] 计算机-软件开发-垂直应用软件 - 中安科董事兼常务副总裁李凯辞职 不再担任任何职务[7][8] 基础化工-化学制品-其他化学制品 - 常青科技特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目正式投产 新增年产能12.05万吨[9][10] 通信-通信设备-通信网络设备及器件 - 世嘉科技子公司中山亿泰纳因持续亏损实施临时停产[10] - 宁波华翔子公司获上海智元委托生产双足机器人产品 合作期3年[31][32] - 呈和科技终止收购映日科技不低于51%股权的重大资产重组[32] 煤炭-煤炭开采-动力煤 - 甘肃能化获准发行不超过20亿元公司债券 有效期24个月[10][11] 医药生物-医疗器械-体外诊断 - 硕世生物获肺炎支原体核酸检测试剂三类医疗器械注册证 有效期至2030年6月[12][13] - 九强生物获日本专利局颁发的检测样本前带现象量化方法发明专利[25][26] 机械设备-通用设备-机床工具 - 亚威股份向特定对象发行股票申请获深交所受理[13][14] 交通运输-铁路公路-公交 - 三峡旅游拟使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理[14][15] 医药生物-化学制药-化学制剂 - 国药现代子公司盐酸戊乙奎醚原料药获批上市[16][17] - 恒瑞医药子公司HRS-8829注射用浓溶液获临床试验批准 用于治疗急性缺血性卒中[22] - 华东医药子公司注射用HDM2020获临床试验批准 靶向FGFR2b治疗晚期实体瘤[29] 国防军工-地面兵装-地面兵装 - 内蒙一机子公司签订1.3亿元铁路货车采购合同 需在2025年7月31日前交付[18][19] 社会服务-专业服务-检测服务 - 西高院拟使用不超过5.4亿元闲置募集资金进行现金管理[19][20] 基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂 - 天新药业3股东自愿延长股份锁定期6个月至2026年1月11日[22][23] 电子-光学光电子-面板 - 联得装备预中标京东方8.6代AMOLED生产线项目 金额1.57亿元[30][31] 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 - 北特科技拟定增募资不超过3亿元 用于泰国丝杠生产基地建设[29][30] 钢铁-特钢-特钢 - 西宁特钢拟向控股股东定增募资不超过10亿元补充流动资金[38][39] 电子-半导体-数字芯片设计 - 芯原股份发布ZSP5000系列边缘智能数字信号处理器IP[41] 轻工制造-包装印刷-纸包装 - 中荣股份董事长黄焕然取保候审并恢复职务[42][43] 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 - 思泰克拟1200万元增资光刻胶企业华睿芯材 持股3.75%[43][44] 机械设备-专用设备-其他专用设备 - 赛象科技预中标5.33亿元空客天津A320系列飞机运输工装项目[45] 轻工制造-包装印刷-综合包装 - 海顺新材拟收购广东正一包装100%股权[46][47] 家用电器-家电零部件-家电零部件 - 同星科技与海信签署战略供应商合作备忘录 拟投资1000万元建青岛制造基地[35] 基础化工-塑料-其他塑料制品 - 永利股份子公司拟增资控股永利墨西哥 持股比例将达72%[36] 建筑装饰-基础建设-园林工程 - 汇绿生态大股东拟减持不超过3%股份[37]

公司融资计划 - 公司拟非公开发行1.28亿股A股股票，发行价格为7.21元/股，募集资金总额不超过9.25亿元 [1] - 募集资金将用于伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目（投资总额3.04亿元）和补充流动资金、偿还银行借款（6.21亿元） [2] - 伺服压力机项目建成后将形成年产3.17万吨大型精密结构件的生产能力，预计完全达产后每年可节约外购结构件支出3.50亿元，实现税后净利润4137.89万元 [2] 股权结构变化 - 本次发行完成后，扬州产发集团将持有公司18.91%的股份（剔除回购专用证券账户股份数量影响后持股表决权比例为19.09%），并通过董事会改组拥有公司控制权 [2] - 扬州市国资委将成为公司实际控制人 [2] 项目投资回报 - 伺服压力机项目预计税后内部收益率为9.69%，税后静态投资回收期为11.01年（含建设期） [2] - 项目建设期2年 [2] 政策背景与战略协同 - 扬州产发集团作为扬州市国资委旗下关键国有资本运营平台，通过交易获取公司控制权是落实国企改革政策的重要举措 [3] - 公司属于扬州市"613"产业体系中的高端装备产业集群和工业母机产业链，符合扬州市产业发展方向 [3] - 双方合作将发挥国有资本与上市公司融合优势，助力公司发展主业并寻求产业链延伸机会 [3]

发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量为128,235,074股，不超发行前总股本30%[9] - 发行价格7.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[11][12] - 拟募集资金92,457.49万元，用于项目建设等[12] - 发行完成后扬州产发集团持股128,235,074股，占比18.91%[13] - 发行后公司控制权变更，扬州产发集团成控股股东，扬州市国资委成实控人[13][14] 业绩数据 - 2022 - 2024年营收分别为183,014.69万元、192,812.22万元和205,739.36万元[21] - 2022 - 2024年净利润分别为748.04万元、9,885.45万元和7,500.09万元[21] - 2025年1 - 3月营收、归母净利润、扣非归母净利润同比分别降16.29%、13.77%和16.79%[22] 项目投资 - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资30,366.00万元，建设期2年[23] - 募投项目达产后新增折旧及摊销1,427.27万元，占预计营收4.08%[24] - 募投项目建成后新增年产3.17万吨大型精密结构件产能[25] 财务指标 - 报告期各期期末存货账面价值分别为107,950.31万元等，占流动资产比例分别为36.40%等[26] - 报告期内境外销售收入占比分别为21.59%、22.54%、19.47%和25.74%[28] - 截至报告期末其他非流动金融资产账面价值37,889.12万元，长期股权投资2,637.71万元[29] 股东情况 - 发行前总股本549,765,024股，发行后为678,000,098股[43] - 发行后亚威科技持股降至6.11%，吉素琴降至2.16%，冷志斌降至2.04%等[43] - 截至报告期末前十大股东持股总数111,440,198股，占比20.27%[40] 业务情况 - 主营业务包括金属成形机床、激光加工装备、智能制造解决方案[46] - 2025年1 - 3月金属成形机床收入34,941.63万元，占比74.81%[111] - 报告期内销售量分别为3,510台（套）等，生产量分别为3,899台（套）等[116] 未来展望 - 围绕“十四五”目标推进金属成形机床等业务发展[122] - 未来3 - 5年通过“纵向一体化、横向系列化”布局满足需求[124] 财务投资 - 2024年12月受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金份额，对价5500万元[128] - 截至2025年3月31日财务性投资合计37900.67万元，占比21.76%[132] 诉讼仲裁 - 公司及其子公司有2项涉案超1000万元未了结重大诉讼仲裁案[144] - 发行人股权转让纠纷案中朱正强需支付业绩补偿款及利息等[145] 利润分配 - 2024年度以543,558,024股为基数，每10股派现金0.75元[12] - 2024年现金分红4,076.69万元，占净利润比率54.36%[189] 商誉情况 - 截至2025年3月31日商誉账面原值7217.28万元，减值准备4315.77万元，账面价值2901.51万元[198] - 亚威创科源资产组商誉减值准备余额4315.77万元，剩余账面价值1080.19万元[200]

融资进展 - 公司2025年6月26日收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件通知[2] - 本次发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 发行最终能否通过审核及获同意注册存在不确定性[2]

业绩数据 - 2025年3月31日、2024年12月31日等资产总额分别为457,958.08万元等[10] - 2025年1 - 3月、2024年度等营业收入分别为46,706.58万元等[12] - 2025年1 - 3月、2024年度等经营活动现金流量净额分别为4,606.01万元等[14] - 2025年3月31日、2024年12月31日等资产负债率分别为61.99%等[15] - 2025年1 - 3月、2024年度等应收账款周转率分别为4.91次等[15] - 2022 - 2024年销售收入呈增长趋势，净利润和毛利率有波动[20] - 2025年1 - 3月营业收入等较去年同期分别下降16.29%等[20] - 报告期各期期末应收账款余额分别为38,089.53万元等[26] - 报告期各期期末存货账面价值分别为107,950.31万元等[27] - 报告期内境外销售收入占比分别为21.59%等，各期汇兑损失分别为 - 1,320.38万元等[28] 科研成果 - 公司承担12项省级以上重大科研攻关项目[5] - 36个新产品被认定为省级以上高新技术产品[5] - 获省级以上科技进步奖10项[5] - 主持或参与并发布国家、行业标准起草26项[5] 行业影响 - 公司业务属装备制造行业，受宏观经济和制造业景气度影响大[16] - 装备制造行业下游需求影响公司供需和业绩[17] - 2024年机床工具行业营业收入降低，产品成本中直接材料占比超75%[25] 募投项目 - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资30,366.00万元，建设期2年[31] - 募投项目达产后新增折旧及摊销占预计营收比重为4.08%[32] - 募投项目建成后新增年产3.17万吨大型精密结构件产能[33] 股票发行 - 拟向特定对象发行股票128,235,074股，不超发行前总股本30%[41] - 发行定价基准日为相关会议决议公告日，价格7.28元/股，除息后7.21元/股[43][44] - 发行对象所认购股票18个月内不得转让[45] - 拟募集资金92457.49万元，用于项目等[47] - 发行决议有效期12个月，申请在深交所上市[49][46] 其他 - 公司及部分子公司适用15%所得税优惠税率[29] - 截至报告期末其他非流动金融资产账面价值为37,889.12万元等[30] - 2024年度权益分派每10股派发现金红利0.75元[44] - 2025年1月20日董事会、2月10日股东大会通过发行议案[58] - 保荐人相关督导和核查要求[60][61] - 保荐人认为发行人证券具备在深交所上市条件[63]

发行相关 - 2025年度向特定对象发行A股股票，发行对象为扬州产发集团[5][11] - 2025年1月20日与扬州产发集团签署《股份认购协议》和《合作框架协议》[5] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[11] - 扬州产发集团认购股份18个月内不得转让[12] - 发行完成后，扬州产发集团成控股股东，扬州市国资委成实际控制人[14] 财务与资产 - 报告期为2022 - 2024年度、2025年1 - 3月[5] - 2024年度财务报表获标准无保留意见审计报告[17] - 截至2025年3月31日，财务性投资37900.67万元，占净资产21.76%[51] - 截至报告期末，部分财产被设定抵押权和处于查封状态[35] 合规情况 - 发行尚须获国资监管部门审核批准、深交所审核及中国证监会同意注册[12] - 公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等规定[15][16][17] - 截至报告期末，持股5%以上股东股份无质押、冻结[25] - 发行人与扬州产发集团无同业竞争[34] - 公司及子公司有2项超1000万元未了结重大诉讼案件[48] 业务与关联 - 主营业务为金属成形机床等三大业务，报告期未变[27] - 报告期内关联方包括亚威科技等[29] - 报告期内重大关联交易已履行必要程序[31]