股票发行 - 拟发行股票数量92,098,593股，不超发行前总股本30%[7][39] - 发行价格7.21元/股，原7.28元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[9][10] - 拟募集资金66,403.09万元，用于项目建设、补流和偿债[10] - 发行完成后扬州产发集团持股92,098,593股，占比14.35%[11] - 发行对象认购股票18个月内不得转让[10] 业绩数据 - 2024年我国金属成形机床生产额832亿元，同比增3.2%；行业收入930亿元，同比增4.4%[26] - 报告期各期末资产负债率分别为56.79%、59.13%、62.83%和63.09%[30][156] - 报告期各期末应收账款和存货合计账面价值分别为13.73亿、14.93亿、16.63亿及17.58亿元[30][156] - 截至2025年9月30日有息负债余额9.12亿元，占净资产比例52.21%[30] - 报告期内境外销售收入占比分别为21.59%、22.54%、19.47%和22.82%[176] - 报告期内各期汇兑损失分别为 - 1320.38万、 - 664.58万、131.21万和 - 1034.18万元[176] 利润分配 - 2024年度以543,558,024股为基数，每10股派现金红利0.75元（含税）[10] 未来展望 - 到2027年，工业等领域设备投资规模较2023年增长25%以上[26] - 规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超90%、75%[26] 新产品和新技术研发 - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资总额30,366万元，拟用募集资金23,342.24万元[131] - 项目拟形成年产2000台伺服压力机、100条自动化冲压线配套的大型精密结构件生产能力[144] 市场扩张 - 公司在国内建有60多个营销网点，在国外60多个国家有经销商[147] - 业务已布局国内20余省市及海外市场[151] 股权结构 - 发行前亚威科技持股7.54%（剔除回购占7.63%），无控股股东及实控人[51] - 发行后扬州产发集团成控股股东，扬州市国资委成实控人[14][49][70] - 发行前后股份总数从549,765,024股变为641,863,617股，亚威科技持股从7.54%降至6.46%[52][53] 其他新策略 - 自2018年提出“智能亚威”发展方向，实施“双轮驱动”战略[150]

会议信息 - 2025年1月20日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议[1] - 2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 2025年9月23日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议[1] - 2026年1月28日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过发行股票方案调整议案[1] 股票发行 - 《江苏亚威机床股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》已在巨潮资讯网披露[1] - 本次向特定对象发行A股股票需经深交所审核并获中国证监会同意注册批复[2]

发行股票 - 向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过并经中国证监会注册[7] - 扬州产发集团拟现金认购92,098,593股A股，不超发行前总股本30%[8] - 发行定价基准日为第六届董事会第十七次会议决议公告日，价格7.21元/股[9] - 发行对象所认购股票18个月内不得转让[10] - 拟募集资金66,403.09万元，用于项目建设等[10] - 发行完成后，扬州产发集团将持股14.35%，成控股股东[11][12] - 发行后改组董事会，扬州产发集团可提名5名非独立董事和2名独立董事候选人[11][42] 业绩情况 - 2022 - 2024年营业收入分别为183014.69万元、192812.22万元和205739.36万元，净利润波动大[23] - 2025年1 - 9月营业收入较去年同期增加6.33%，净利润下降14.43%[24] - 2025年1 - 9月销售收入158,542.65万元，较2024年变动-6.70%[115] - 2025年1 - 9月销售数量4,023台（套），较2024年变动-13.77%[115] - 2025年1 - 9月销售单价39.41万元/台（套），较2024年变动-6.62%[115] 募投项目 - 募投项目建成后新增年产3.17万吨大型精密结构件产能，一期2024年底试生产，2025年7月正式量产[16] - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资30366.00万元，建设期2年[18] - 募投项目达预定可使用状态后各年度新增折旧及摊销1427.27万元[19] 财务数据 - 报告期各期末商誉账面价值分别为4989.78万元、4335.94万元、2901.51万元和2901.51万元[20][21] - 2022 - 2024年亚威创科源商誉减值损失分别为419.97万元、653.84万元和1434.43万元[21] - 报告期各期期末存货账面价值分别为107950.31万元、120185.20万元、135557.35万元和141152.87万元[25] - 报告期内公司境外销售收入占比分别为21.59%、22.54%、19.47%和22.82%[26] - 截至2025年9月30日财务性投资金额37198.89万元，占归属于母公司净资产比例21.03%[130][140] 未来展望 - 围绕“十四五”战略目标，推进金属成形机床等业务发展[120] - 未来3 - 5年通过产品布局满足客户需求，推进高质量增长[121] 诉讼仲裁 - 公司及其子公司有2项涉案金额超1000万元的未了结或可预见重大诉讼仲裁案件[141] - 朱正强、宋美玉业绩补偿承诺未履行完毕，无锡汇众应补偿股份已划转注销[142][143] - 姜勇与亚威创科源等民间借贷纠纷案，一审二审判决朱正强返还借款及费用[146][147] 分红情况 - 2024年度以543,558,024股为基数，每10股派现金0.75元，派发现金股利40,766,851.80元[182] - 2023年度以549,765,024股为基数，每10股派现金1元，派发现金股利54,976,502.40元[184] - 2022年度以555,128,024股为基数，每10股派现金1.5元，派发现金股利83,269,203.60元[185] - 2024 - 2022年现金分红占净利润比率分别为54.36%、55.61%、1113.16%[187] - 最近三年年均可分配利润为6,044.53万元，累计现金分红金额占比296.16%[187]

发行相关 - 2025 - 2026年多次董事会和股东会审议发行相关议案，包括调减募集资金、延长有效期等[6][7][8][9][10] - 本次向特定对象扬州产发集团发行92,098,593股A股，拟募集66,403.09万元[12][15] - 发行价格除息调整为7.21元/股，发行对象认购股票18个月内不得转让[14] 股权结构 - 截至2025年9月30日，亚威科技持股7.54%，兴业银行基金持股2.75%等[29] - 本次发行完成后，扬州产发集团将持股14.35%（剔除回购影响14.49%）[77] 资产情况 - 截至2025年9月30日，机器设备账面价值31556.83万元等[43] - 截至2025年9月30日，在建工程余额242.49万元[44] 业务合同 - 报告期内新增2280万元销售合同和3笔各5000万元银行借款合同[45][47] 知识产权 - 报告期内新增3项境内、16项境外注册商标，4项专利权[40][41] - 子公司新取得6项计算机软件著作权[42] 财务数据 - 2025年1 - 9月，公司获政府补助977.60万元[55] - 2024 - 2025年9月扬州产发集团营收、净利润情况[70] 公司治理 - 2025年12月22日取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[34][53][54] - 2025年12月22日选举潘恩海为职工董事[34][54] 诉讼仲裁 - 截至2025年9月30日，计提亚威创科源预计负债1149.19万元[83] - 截至补充法律意见书出具日，多起未决诉讼或仲裁涉案[85]

业绩数据 - 2025 年 1 - 9 月营业收入 158,542.65 万元，净利润 7,545.84 万元，归属于上市公司股东的净利润 10,208.75 万元[12] - 2025 年 9 月 30 日资产总额 473,143.28 万元，负债总额 298,518.83 万元，股东权益 174,624.45 万元，归属于上市公司股东的股东权益 176,894.62 万元[10] - 2025 年 1 - 9 月营业收入较去年同期增加 6.33%，净利润较去年同期下降 14.43%[20] - 2025 年 9 月 30 日流动比率 1.18，速动比率 0.66，资产负债率（母公司）58.21%，资产负债率（合并口径）63.09%[14] - 2025 年 1 - 9 月应收账款周转率 5.11 次，存货周转率 1.15 次，每股经营活动现金流量 0.45 元/股，每股净现金流量 - 0.06 元[14] - 2025 年 1 - 9 月经营活动产生的现金流量净额 24,951.30 万元，投资活动产生的现金流量净额 - 23,477.21 万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 5,431.67 万元，现金及现金等价物净增加额 - 3,468.99 万元[15] 业务相关 - 公司主营业务为金属成形机床、激光加工装备、智能制造解决方案，金属成形机床是主要收入来源[4] - 报告期内公司境外销售收入占比分别为 21.59%、22.54%、19.47%和 22.82%[21][32] - 报告期内公司境外销售收入形成汇兑损失分别为 - 1,320.38 万元、 - 664.58 万元、131.21 万元和 - 1,034.18 万元[32] 研发成果 - 截至报告期末，公司承担 12 项省级以上重大科研攻关项目，36 个新产品被认定为省级以上高新技术产品，获省级以上科技进步奖 10 项，主持或参与并发布国家、行业标准起草 28 项[5] 资产情况 - 报告期各期末，发行人商誉账面价值分别为 4,989.78 万元、4,335.94 万元、2,901.51 万元和 2,901.51 万元，占非流动资产的比例分别 3.98%、3.17%、1.89%和 1.89%[25] - 2022 - 2024 年亚威创科源的商誉减值损失分别 419.97 万元、653.84 万元和 1,434.43 万元，截至报告期末商誉账面价值为 1,080.19 万元[25] - 2022 年发行人对 LIS 长期股权投资计提减值准备 23,319.87 万元，截至 2022 年末账面价值减计为零[26] - 报告期各期期末，发行人存货账面价值分别为 107,950.31 万元、120,185.20 万元、135,557.35 万元和 141,152.87 万元，占流动资产的比例分别为 36.40%、39.64%、44.27%和 44.17%[28] - 报告期各期期末，发行人发出商品占比分别为 32.48%、38.83%、44.84%和 50.02%[28] - 报告期各期期末，公司应收账款余额分别为 38,089.53 万元、39,941.62 万元、39,339.94 万元和 43,453.60 万元[30] 项目情况 - 公司募投项目建成后将新增年产 3.17 万吨大型精密结构件产能[34] - 截至报告期末一期项目生产压力机共计 675 台，2025 年 1 - 9 月发行人压力机销量为 258 台，压力机产品的发出商品和在手订单为 282 台，满产产能 2000 台/年[34] - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资金额为 30,366.00 万元，建设期 2 年[36] - 募投项目达到预定可使用状态后各年度新增折旧及摊销金额为 1,427.27 万元，占该募投项目全部达产年度预计营业收入比重为 4.08%，占 2024 年营业收入比例为 0.99%[37] 股票发行 - 本次拟向特定对象发行股票数量为 92,098,593 股，不超过发行前公司总股本的 30.00%[46] - 发行价格为 7.28 元/股，除息调整后为 7.21 元/股[47][48][49] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[50] - 本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额为 66,403.09 万元[54] - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元[43] 其他事项 - 2024 年度向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.75 元（含税）[49] - 2024 年扣非归母净利润为 5,141.38 万元[37] - 项目协办人孔乐骏曾参与多个 IPO、非公开发行股票、重大资产重组及新三板挂牌项目，并提供改制辅导服务[59] - 持续督导期为股票上市当年剩余时间及以后 1 个完整会计年度[67] - 控股股东、实际控制人质押上市公司股份比例超过所持股份 80%或被强制平仓时，保荐人需发表意见[69] - 出现特定情形，保荐人及其保荐代表人需在 15 日内进行专项现场核查[69] - 保荐人在发行人信息披露文件报送前后或履行披露义务后 5 个交易日内完成审阅工作[69] - 华泰联合证券愿意保荐公司 2025 年度向特定对象发行的证券在深圳证券交易所上市交易并承担保荐责任[72] - 项目协办人为孔乐骏[74] - 保荐代表人为周明杰、易博杰[80] - 内核负责人为邵年、唐松华[77] - 保荐业务负责人（或授权代表）为江禹[80]

募资与发行 - 本次向特定对象发行股票拟募资不超92,457.49万元，发行股数不超128,235,074股，占发行前总股本23.33%[5] - 拟募资30,366.00万元投向二期项目，62,091.49万元用于补流、偿债[5] - 本次发行募集资金总额66,403.09万元，扬州产发集团自有资金付40%，并购贷款付60%[15] 项目情况 - 一期项目2023年建设，2024年底完成主要工程竣工验收，设计产能为年产2,000台压力机、100条自动化冲压及落料线[5] - 二期项目规划配套结构件产能2100件（套）/年，按理论重量预测为3.17万吨/年[38] - 截至回复出具日，公司取得募投项目土地使用权，宗地面积65,242.00㎡[11] - 募投项目建筑工程施工许可证预计2026年3月左右取得[12] 股东情况 - 扬州产发集团认购后将持有亚威股份92,098,593股，占比14.35%[32] - 亚威股份实施股份回购620.7万股，占当前总股本1.1290%，拟用于股权激励或员工持股计划[33] - 朱鹏程持股399.1096万股，占比0.73%（原占比0.62%）[33] 业务数据 - 2022 - 2025年9月，钣金机床结构件自产数量分别为2.51、3.01、3.37、2.71万吨，外采数量分别为0.06、0.07、0.10、0.09万吨[45] - 2022 - 2025年1 - 9月，压力机及自动化冲压线销售收入分别为2417.94、4239.36、7739.12、10701.21万元[48] - 截至2025年9月末，压力机及自动化冲压线产品发出商品余额为10402.28万元，在手订单金额为4428.20万元[49] 市场与行业 - 国内伺服压力机渗透率不足20%，发达国家如德国、日本应用占比达90%以上[53] - 2024年我国金属成形机床生产额832亿元，同比增长3.2%；营业收入930亿元，同比增长4.4%；产量16万台，同比增长7.4%；出口额26.1亿美元，同比增长16.2%，出口顺差19.5亿美元[62] - 2024年我国金属成形机床市场容量为693亿元，冲压成形机床约占80%为554.4亿左右，伺服压力机市场规模约为83.16亿元[63] 财务指标 - 2022 - 2025年1 - 9月公司产能利用率分别为91.04%、108.37%、117.68%、113.73%，产销率分别为112.06%、99.45%、99.44%、100.31%[70] - 2022 - 2025年1 - 9月，钣金机床结构件单位成本分别为0.75、0.69、0.67、0.65万元/吨；压力机结构件单位成本分别为0.95、0.84、0.99、0.75万元/吨[80] - 募投项目完全达产后预计每年节约外购结构件支出34961.81万元，实现税后净利润4137.89万元，税后内部收益率9.69%，税后静态投资回收期11.01年（含建设期）[97] 销售与客户 - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度、2022年度向前五大客户销售金额合计分别为23647.44万元（占比14.92%）、28151.35万元（占比13.68%）、25747.44万元（占比13.35%）、22694.77万元（占比12.40%）[144] - 2025年1 - 9月公司境内销售金额122356.38万元，占比77.18%；境外销售金额36186.27万元，占比22.82%[161] - 客户1、客户6、客户5采购发行人产品占同类产品比例均为90%以上，客户11为90%以上，客户31约80 - 90%[185][186] 应收账款 - 2025年9月末应收账款余额43453.60万元，逾期金额22225.29万元，逾期比例51.15%，期后回款金额3689.67万元，期后回款比例8.49%，坏账准备8811.41万元，坏账准备计提比例20.28%[190] - 2024年末应收账款余额39339.94万元，逾期金额20200.74万元，逾期比例51.35%，期后回款金额20912.83万元，期后回款比例53.16%，坏账准备8565.55万元，坏账准备计提比例21.77%[190] - 2023年末应收账款余额39941.62万元，逾期金额22825.96万元，逾期比例57.15%，期后回款金额27475.76万元，期后回款比例68.79%，坏账准备10811.91万元，坏账准备计提比例27.07%[190]

公司基本信息 - 公司注册资本为549,765,024元[7] - 截至报告期末，总股本为549,765,024股，有限售条件股份占比8.31%，无限售条件股份占比91.69%[9] - 截至报告期末，前十名股东持股总数占比20.33%[10] 财务数据 - 2010 - 2015年公司多次筹资，首发以来累计现金分红84,049.78万元[10] - 2025年9月30日，归属于上市公司股东的所有者权益为176,894.62万元[10] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额为24,951.30万元[12] - 2025年9月末基本每股收益为0.19元/股[12] - 2025年1 - 9月营业收入为158,542.65万元[13] - 2025年9月末毛利率为21.58%[14] - 2025年9月末加权平均净资产收益率为5.87%[14] - 2025年9月末流动比率为1.18倍[14] - 2025年9月末资产负债率为63.09%[14] - 2025年9月末应收账款周转率为5.11次/年[14] 发行股票情况 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金66,403.09万元[34] - 拟发行不超过92,098,593股，不超发行前总股本30%[38][42] - 发行对象为扬州产发集团，不超过35名[46] - 发行价格除息调整后为7.21元/股[49] - 发行完成后扬州产发集团将持股占比14.35%[51] - 改组后董事会9名，扬州产发集团可提名5非独董和2独董候选人[53] 业绩假设测算 - 假设2025年度净利润和扣非净利润为1 - 9月的4/3倍[68] - 假设2026年度净利润按上期80%、100%、120%测算[68] - 2025年末总股本543,558,024股，相关净利润及每股收益数据[70] 业务与市场 - 2022 - 2024年营业收入及金属成形机床收入情况[89] - 2022 - 2024年净利润及扣非后净利润情况[89] - 2022 - 2024年综合毛利率情况[89] - 2025年1 - 9月营业收入增6.33%，净利润降14.43%等[90] - 报告期内境外销售收入占比及汇兑损失情况[91] 资产与项目 - 报告期各期末商誉账面价值及减值损失情况[95] - 截至报告期末其他非流动金融资产和长期股权投资账面价值[97] - 报告期各期末存货账面价值及占比情况[98] - 报告期各期末发出商品金额占比情况[98] - 报告期各期末应收账款余额情况[100] - 募投项目建成后新增产能3.17万吨[103] - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资30,366.00万元，建设期2年[105] 公司策略 - 完善治理结构，提高经营管理水平[72] - 制定《募集资金管理制度》，提高资金使用效率[73] - 制定《未来三年股东回报规划》，保障股东权益[75] - 持续加大市场推广和核心零部件自研力度[113] - 聚焦显示面板等行业，研究应用相关技术[113] - 以市场智能化需求为导向，搭建高端研发平台[114] - 打造以“亚威智云”为基础的智能制造平台[116] - 提升亚威智云工业互联网平台服务能力[116] - 建立动态战略运营闭环管理[118] - 推进扁平化、平台化、赋能型组织生态系统建设[118]

会议召开 - 公司于2025年1月20日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议[2] - 公司于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 公司于2025年9月23日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议[2] - 公司于2026年1月28日召开第六届董事会第二十六次会议[2] 预案修订 - 公司对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订[2] - 预案目录进行了更新[3] - 补充公司及发行对象关于本次发行的承诺[3]

会议信息 - 现场会议召开时间为2026年2月6日下午15:30[2] - 网络投票时间为2026年2月6日上午9:15至15:00[2] 股东情况 - 出席股东会股东（含代表）共528名，代表股份97,819,433股，占比17.9961%[4] - 现场出席股东15名，代表股份82,943,765股，占比15.2594%[6] - 网络投票股东513名，代表股份14,875,668股，占比2.7367%[7] 议案表决 - 《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》，同意89,852,615股，占91.8556%[8] - 中小股东同意22,135,154股，占73.5339%[8] - 《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》，同意89,857,618股，占91.8607%[9] - 中小股东同意22,140,157股，占73.5505%[9] 股份数据 - 公司总股份数549,765,024股，已回购股份数6,207,000股，有表决权股份总数543,558,024股[4] - 上述议案为特别决议事项，经参与投票股东所持表决权2/3以上通过[10]

会议信息 - 公司2026年第一次临时股东会由董事会召集，1月21日发通知[4] - 2月6日现场和网络投票结合召开，副董事长主持[5] - 深交所网络投票和互联网投票时间[6] 投票情况 - 参会股东（代理人）528人，代表股份97,819,433股，占17.9961%[7] - 两议案同意率超91%[9][10]