发行批复 - 公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[2] 发行相关信息 - 发行人联系电话为0514 - 86880522[3] - 发行人传真为0514 - 86880505[6] - 发行人邮箱为ir@yawei.cc[6] 保荐机构信息 - 保荐机构为华泰联合证券有限责任公司[6] - 保荐机构联系电话为021 - 38966571[6] - 保荐机构邮箱为htlhecm@htsc.com[6] 项目人员信息 - 项目保荐人为周明杰、易博杰[4] - 项目协办人为孔乐骏[6]

员工持股计划资金 - 2024年员工持股计划购买股票资金源于2023年度奖励基金[1] 股票购买情况 - 2025年4月10日通过二级市场集中竞价累计买入426,200股，占总股本0.0775%[1] 锁定期相关 - 员工持股计划所获股票锁定期为12个月，自2025年4月10日至2026年4月9日[2] 存续期及管理 - 2024年员工持股计划长期存续，锁定期届满后管理委员会可决定是否卖股[4] 其他事项 - 员工持股计划按规定变更、终止，遵守交易规则，公司关注实施并披露信息[4][5]

人员变动 - 2026年3月17日公司收到独立董事蔡建、刘昕辞职申请[1] - 蔡建、刘昕因连续任职6年申请辞去相关职务[1] - 蔡建、刘昕未持有公司股份[1] 后续安排 - 蔡建、刘昕离任使独立董事人数低于董事会总人数三分之一[2] - 蔡建、刘昕需履职至股东会选出新任独立董事[2] - 公司董事会将完成补选工作[2]

发行情况 - 向特定对象发行股票事项经多次会议审议通过，尚需经中国证监会注册[7] - 发行对象扬州产发集团拟认购92,098,593股，不超发行前总股本30%[8] - 发行价格7.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[9] - 发行对象认购股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[10] - 本次发行拟募集资金66,403.09万元，用于项目建设等[10] - 发行完成后，扬州产发集团将持有14.35%股份，成控股股东，扬州市国资委成实际控制人[11][12] 业绩数据 - 2022 - 2024年营业收入分别为183014.69万元、192812.22万元和205739.36万元[23] - 2025年1 - 9月营业收入158542.65万元，较去年同期增加6.33%，净利润7545.84万元，较去年同期下降14.43%[161] - 2022 - 2024年归属于母公司股东的净利润分别为748.04万元、9885.45万元和7500.09万元[23] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润10208.75万元，较上年增加0.21%；扣非后8686.22万元，较上年增加2.97%[161] - 2022 - 2024年综合毛利率分别为22.74%、23.70%和22.75%[23] 募投项目 - 募投项目新增年产3.17万吨大型精密结构件产能，一期2024年底试生产，2025年7月30日正式批量生产[16] - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资30366.00万元，建设期2年[18] - 募投项目达预定可使用状态后各年度新增折旧及摊销1427.27万元[19] 市场数据 - 2004 - 2023年全球机床行业产值从370亿欧元提升至819亿欧元，复合增长率4.27%[56] - 2024年中国金属成形机床生产额832亿元，同比增长3.2%；产量达16万台，同比增长7.4%[59] - 预计2024 - 2030年中国金属成形机床行业市场规模增长率在5% - 7%[59] - 2015 - 2024年中国激光设备市场规模从345亿元增长至897亿元[60] - 2024年中国激光设备市场销售收入同比下降1.4%，在全球占比增长0.6%，达56.6%[60] 股权结构 - 公司总股本为549,765,024股，有限售条件流通股45,693,765股，占比8.31%[38] - 公司前十大股东持股总数111,800,591股，占比20.33%[39] - 本次发行前亚威科技持股41,456,751股，占比7.54%，发行后持股数量不变，占比6.46%[42] 未来展望 - 未来3 - 5年公司通过“纵向一体化、横向系列化”布局满足客户需求[123] - 公司将从通用行业向重点行业大客户拓展，产品向智能制造生态系统延展[124] 其他事项 - 2024年12月6日公司受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金4379.562044万元认缴财产份额，转让对价5500万元[128] - 公司已召开董事会调减本次募集资金26054.40万元，占2025年9月30日归属母公司净资产比例为14.73%[129] - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产账面价值为43604.08万元[131] - 截至报告期末，公司及其子公司有2项涉案金额超1000万元未了结或可预见的重大诉讼、仲裁案件[144] - 公司收购亚威创科源94.52%股权[147]

融资进展 - 公司向特定对象发行股票申请于2026年3月4日获深交所审核通过[2] - 2026年3月12日相关申请文件刊载于巨潮资讯网[2] - 发行股票事项尚需获中国证监会同意注册，结果和时间不确定[2]

业绩数据 - 2025年9月30日资产总额473,143.28万元，负债总额298,518.83万元[10] - 2025年1 - 9月营业收入158,542.65万元，净利润7,545.84万元[12] - 2025年9月30日资产负债率（母公司）58.21%，（合并口径）63.09%[14] - 2025年1 - 9月应收账款周转率5.11次，存货周转率1.15次[14] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额24,951.30万元[15] - 2022 - 2024年公司销售收入呈增长趋势，净利润波动较大[20] - 2025年1 - 9月公司营业收入较去年同期增加6.33%，净利润下降14.43%[20] 市场与竞争 - 公司主营业务受宏观经济和制造业景气度影响较大[16] - 世界知名机床厂商加大中国市场覆盖，公司面临竞争压力[18] 境外销售与汇兑 - 报告期内境外销售收入占比分别为21.59%、22.54%、19.47%和22.82%[21] - 报告期内境外销售收入分别为39,510.38万元、43,465.65万元、40,060.12万元和36,186.27万元[32] - 报告期内汇兑损失分别为 - 1,320.38万元、 - 664.58万元、131.21万元和 - 1,034.18万元，占利润总额比例分别为8.48%、 - 7.63%、2.56%和 - 11.82%[32] 资产相关 - 报告期各期末商誉账面价值分别为4,989.78万元、4,335.94万元、2,901.51万元和2,901.51万元，占非流动资产比例分别为3.98%、3.17%、1.89%和1.89%[25] - 2022 - 2024年亚威创科源商誉减值损失分别为419.97万元、653.84万元和1,434.43万元，截至报告期末其商誉账面价值为1,080.19万元[25] - 2022年对LIS长期股权投资计提减值准备23,319.87万元，截至2022年末账面价值减计为零[26] - 报告期各期末存货账面价值分别为107,950.31万元、120,185.20万元、135,557.35万元和141,152.87万元，占流动资产比例分别为36.40%、39.64%、44.27%和44.17%[28] - 报告期各期末发出商品占存货比例分别为32.48%、38.83%、44.84%和50.02%[28] - 报告期各期期末应收账款余额分别为38,089.53万元、39,941.62万元、39,339.94万元和43,453.60万元[30] 项目情况 - 募投项目建成后将新增年产3.17万吨大型精密结构件产能，一期项目满产产能2000台/年，截至报告期末生产压力机675台，2025年1 - 9月销量258台，发出商品和在手订单282台[34] - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资金额为30366.00万元，建设期2年[36] - 募投项目达预定可使用状态后各年度新增折旧及摊销金额为1427.27万元，占该募投项目全部达产年度预计营业收入比重为4.08%，占发行人2024年营业收入比例为0.99%，2024年扣非归母净利润为5141.38万元[37] 股票发行 - 本次拟向特定对象发行股票数量为92098593股，不超过发行前公司总股本的30.00%[45] - 发行股票定价基准日为第六届董事会第十七次会议审议通过本次发行方案的决议公告日，发行价格原定为7.28元/股，除息调整后为7.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日发行人A股股票交易均价的80%[46][48] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[49] - 本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额为66403.09万元[53] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月[55] 其他 - 公司承担12项省级以上重大科研攻关项目，36个新产品被认定省级以上高新技术产品[5] - 2025年5月20日召开2024年度股东大会通过向全体股东每10股派发现金红利人民币0.75元（含税）的预案，5月30日除权除息[48] - 本次向特定对象发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[42] - 本次发行采用向特定对象发行股票的方式，发行对象为扬州产发集团，其拟以现金方式认购全部股票[43][44] - 项目涉及华鹏仪表IPO、苏博特2020再融资等多个项目[57] - 项目协办人孔乐骏参与过鹏鹞环保IPO等多个项目并提供改制辅导服务[58] - 2025年1月20日发行人召开第六届董事会第十七次会议审议相关议案[63] - 2025年2月10日发行人召开2025年第一次临时股东大会批准相关议案[63] - 2025年9月23日发行人召开第六届董事会第二十一次会议审议调减募集资金等议案[63] - 2026年1月20日和2月6日发行人分别召开会议审议延长发行决议有效期等议案[64] - 持续督导期为股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[66] - 控股股东质押上市公司股份比例超过所持股份80%或被强制平仓需发表意见[68] - 出现重大财务造假嫌疑等情形15日内进行专项现场核查[68] - 持续督导工作结束后在上市公司年度报告披露之日起十个交易日内披露保荐总结报告书[68] - 华泰联合证券认为江苏亚威机床股份有限公司2025年度向特定对象发行股票并在主板上市符合相关法律法规规定[70] - 华泰联合证券愿意保荐公司证券上市交易并承担相关保荐责任[71]

股本结构 - 公司注册资本为549,765,024元[7] - 截至报告期末，总股本为549,765,024股，有限售条件股份占比8.31%，无限售条件股份占比91.69%[9] - 截至报告期末，前十名股东持股总数111,800,591股，持股比例20.33%[10] 融资与分红 - 2010年首发筹资净额89,395.79万元，2015年非公开增发筹资净额分别为10,555.29万元和2,727.62万元[10] - 首发以来累计现金分红84,049.78万元[10] 财务数据 - 2025年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为176,894.62万元[10] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额为24,951.30万元[12] - 2025年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 23,477.21万元[12] - 2025年1 - 9月筹资活动现金流量净额为 - 5,431.67万元[12] - 2025年1 - 9月基本每股收益为0.19元/股[12] - 2025年1 - 9月营业收入为158,542.65万元[13] - 2025年1 - 9月净利润为7,545.84万元[13] - 2025年9月末毛利率为21.58%[14] - 2025年9月末加权平均净资产收益率为5.87%[14] - 2025年9月末资产负债率（合并）为63.09%[14] 发行股票 - 2025年6月9日，审核通过公司向特定对象发行股票并在主板上市项目的内核申请[20][22] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为66,403.09万元[34] - 拟向特定对象发行92,098,593股，不超过发行前总股本的30%[1][39] - 发行对象为扬州产发集团，不超过35名[42] - 发行价格为7.28元/股，除息调整为7.21元/股[44][46] - 发行完成后扬州产发集团将持有92,098,593股，占比14.35%（剔除回购影响占比14.49%）[48][59] 募投项目 - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资总额30,366.00万元，拟用募集资金23,342.24万元[36] - 补充流动资金、偿还银行借款投资总额43,060.85万元，拟用募集资金43,060.85万元[36] - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目建成后可形成年产3.17万吨大型精密结构件生产能力[40] 业绩情况 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为183,014.69万元、192,812.22万元和205,739.36万元[84][85] - 2022 - 2024年净利润分别为748.04万元、9,885.45万元和7,500.09万元[84][85] - 2025年1 - 9月公司营业收入较去年同期增加6.33%，净利润较去年同期下降14.43%[85] 风险情况 - 公司主要业务受宏观因素、行业周期性和内部竞争影响，存在行业发展风险[81][82][83] - 公司面临经营业绩下滑、国际贸易摩擦、管理和技术研发等经营管理风险[84][86][87][88] 其他情况 - 公司在国内设立60多个集销售、服务于一体的办事处，在全球60多个国家和地区拥有经销商[113] - 公司承担工信部“高档数控金属成形机床关键功能部件智能制造新模式应用”项目[111] - 公司承担江苏省重点工业互联网平台建设项目[112] - 公司以“亚威智云”平台为基础打造智能制造平台[112] - 公司建立动态的战略运营闭环管理[114] - 公司推进扁平化、平台化、赋能型的组织生态系统建设[114] - 公司持续加大金属材料激光加工设备国际国内市场推广和核心零部件自研力度[109] - 公司聚焦显示面板行业，兼顾半导体、光伏等行业精密激光设备相关技术研究应用[109] - 公司取得国内主流面板厂商批量化订单，提升品牌知名度和行业影响力[109]

融资进展 - 公司2026年3月4日收到深交所审核中心意见告知函[2] - 深交所认为公司符合发行条件等，后续报证监会履行注册程序[2] - 向特定对象发行股票需证监会同意注册，结果和时间不确定[2]

公司信息披露与业绩预期 - 公司于2月27日在互动平台回应投资者提问，表示其预计2025年经营业绩未达到深圳证券交易所规定的必须披露业绩预告的标准 [2] - 公司强调将严格按照法律法规履行信息披露义务，2025年度的具体经营情况和财务数据需关注后续发布的定期报告 [2]

股票发行 - 拟发行股票数量92,098,593股，不超发行前总股本30%[7][39] - 发行价格7.21元/股，原7.28元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[9][10] - 拟募集资金66,403.09万元，用于项目建设、补流和偿债[10] - 发行完成后扬州产发集团持股92,098,593股，占比14.35%[11] - 发行对象认购股票18个月内不得转让[10] 业绩数据 - 2024年我国金属成形机床生产额832亿元，同比增3.2%；行业收入930亿元，同比增4.4%[26] - 报告期各期末资产负债率分别为56.79%、59.13%、62.83%和63.09%[30][156] - 报告期各期末应收账款和存货合计账面价值分别为13.73亿、14.93亿、16.63亿及17.58亿元[30][156] - 截至2025年9月30日有息负债余额9.12亿元，占净资产比例52.21%[30] - 报告期内境外销售收入占比分别为21.59%、22.54%、19.47%和22.82%[176] - 报告期内各期汇兑损失分别为 - 1320.38万、 - 664.58万、131.21万和 - 1034.18万元[176] 利润分配 - 2024年度以543,558,024股为基数，每10股派现金红利0.75元（含税）[10] 未来展望 - 到2027年，工业等领域设备投资规模较2023年增长25%以上[26] - 规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超90%、75%[26] 新产品和新技术研发 - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资总额30,366万元，拟用募集资金23,342.24万元[131] - 项目拟形成年产2000台伺服压力机、100条自动化冲压线配套的大型精密结构件生产能力[144] 市场扩张 - 公司在国内建有60多个营销网点，在国外60多个国家有经销商[147] - 业务已布局国内20余省市及海外市场[151] 股权结构 - 发行前亚威科技持股7.54%（剔除回购占7.63%），无控股股东及实控人[51] - 发行后扬州产发集团成控股股东，扬州市国资委成实控人[14][49][70] - 发行前后股份总数从549,765,024股变为641,863,617股，亚威科技持股从7.54%降至6.46%[52][53] 其他新策略 - 自2018年提出“智能亚威”发展方向，实施“双轮驱动”战略[150]