募集资金情况 - 公司非公开发行567,524,112股，发行价每股6.22元，募集资金总额3,529,999,976.64元，净额3,514,587,002.73元[4] - 拟变更原募投项目募集资金金额55,375.68万元，占非公开发行股票募集资金净额的15.76%[2] - 截至2025年6月27日，公司累计使用募集资金200,000万元，仅“补充流动资金”项目有投入[9][10] 募投项目变更 - “高像素光学镜头建设项目”未使用资金35,375.68万元，“合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目”未使用20,000万元，用于“高精度光学镜头产线升级扩建项目”[2] - “高像素光学镜头建设项目”原预计2023年2月26日达预定可使用状态，调整为2026年2月26日；“合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目”原预计2026年1月7日达预定可使用状态，调整为2027年1月7日[8][9] - 高像素光学镜头建设项目变更前拟投入131,458.70万元，占比37.40%；变更后拟投入96,083.02万元，占比27.34%[12] - 合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目变更前拟投入20,000万元，占比5.69%；变更后拟投入0万元，占比0.00%[12] - 高精度光学镜头产线升级扩建项目拟投入55,375.68万元，占比15.76%[12] - 补充流动资金拟投入200,000万元，占比56.91%，变更前后不变[12] 项目效益与投资 - 高像素光学镜头建设项目总投资额236,400万元，达产年可实现年营业收入362,625万元，税后内部收益率为23.20%，税后投资回收期5.54年（含建设期）[14] - 合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目总投资额52,000万元，4年达产达标后预计镜片及镜头可实现总年产值约15.2亿元，年纳税约0.46亿元[15] - 高精度光学镜头产线升级扩建项目总投资58,599.95万元，建设期36个月[19] - 高精度光学镜头产线升级扩建项目场地投入16,499万元，占比28.16%；设备购置及安装费37,526.05万元，占比64.04%；基本预备费2,701.25万元，占比4.61%；铺底流动资金1,873.64万元，占比3.20%[19] 市场情况 - 2019 - 2023年全球光学镜头市场规模从452.9亿元增长至682.8亿元，CAGR为10.81%，预计2030年达1035.9亿元[1] - 2023年中国光学镜头市场规模161.3亿元，同比增长3.9%，预计2024年达173.9亿元[1] - 2024年全球智能手机出货量12.4亿台，同比增长6.2%，2023年全球智能手机相机镜头市场销售额55.63亿美元，预计2030年达102.8亿美元，2024 - 2030年CAGR为9.3%[2] - 2024年全球车载摄像头市场规模约128.6亿美元，2032年有望达235.5亿美元，2024 - 2032年复合增长率为11.49%[3] 公司优势与战略 - 公司2017年步入光学镜头领域，目前关键原料已部分或全部自产，项目可加强产业链垂直一体化布局优势[4] - 公司光学镜头研发团队有技术沉淀，掌握整套工艺流程，具备核心零部件生产加工能力[7] - 公司已实现一亿像素7P光学镜头等先进技术产品小批量生产，多性能产品进入国内主流手机厂商镜头供应链[7] - 项目拟引进先进设备打造生产线，提升光学镜头生产能力，把握产业机遇扩大市场份额[4] - 手机摄像头模组市场需求提高，公司优质产能紧缺，项目可扩大生产线规模，实现规模效应[6] - 2021 - 2024年国家出台多项政策支持光学镜头产业发展，项目具备政策可行性[6] 风险与应对 - 公司面临市场竞争、人才流失和管理风险[31][32][33] - 针对市场竞争风险，公司将关注政策、加强质量管理、重视市场与技术结合、明确资金使用计划和拓宽融资渠道[32] - 针对人才流失风险，公司将加强技术保密、完善人才激励机制和构建企业文化[33] - 针对管理风险，公司将引进培养管理人才、运用人力资源管理手段和调整完善组织模式与管理制度[34] 其他事项 - 公司将与全资子公司欧菲光学签订借款协议，按年付息，并实施专户管理[35] - 变更募集资金用途有利于优化资源配置，提高使用效率，提升生产能力和市场份额[36] - 监事会同意变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目事项[37] - 公司本次变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目事项已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议[38] - 公司战略委员会、监事会均已对本次变更发表同意意见[38] - 保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目事项无异议[38]