募集资金情况 - 公司非公开发行567,524,112股，发行价6.22元，募集资金总额35.3亿元，净额35.15亿元[1] - 原募投项目拟募集不超67.58亿元，投入5个项目，总投资额78.08亿元[2][3] - 调整后拟投入募集资金35.15亿元，仅高像素光学镜头和补充流动资金项目有投入[4] - 截至2025年6月27日，募集资金投资项目累计使用20亿元[5] 募集资金用途变更 - 拟变更部分募集资金用途，将5.54亿元用于高精度光学镜头产线升级扩建项目，占募集资金净额的15.76%[6] - 高像素光学镜头建设项目变更后拟投入募集资金96,083.02万元，占总募集资金净额比例27.34%[8] - 合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目变更后拟投入募集资金0万元，占比0%[8] - 高精度光学镜头产线升级扩建项目变更后拟投入募集资金55,375.68万元，占比15.76%[8] - 补充流动资金拟投入募集资金200,000万元，占比56.91%[8] 项目收益情况 - 高像素光学镜头建设项目达产年可实现年营业收入362,625万元，税后内部收益率为23.20%，税后投资回收期5.54年[10] - 合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目预计4年达产达标后可实现总年产值约15.2亿元，年纳税约0.46亿元[10] - 高精度光学镜头产线升级扩建项目达产年营业收入为80,400.00万元，年利润总额为8,175.00万元，年所得税为1,226.25万元，年净利润为6,948.75万元[28] - 高精度光学镜头产线升级扩建项目税后静态投资回收期（含建设期）为8.12年，税后内部收益率为12.20%[28] 市场规模预测 - 2023 - 2030年全球光学镜头市场规模CAGR为10.81%，预计2030年达1,035.9亿元[17] - 2024 - 2030年全球智能手机相机镜头市场规模CAGR为9.3%，预计2030年达102.8亿美元[18] - 2024年全球车载摄像头市场规模约128.6亿美元，2032年有望达235.5亿美元，2024 - 2032年复合增长率为11.49%[19] 技术与生产 - 公司已实现一亿像素7P光学镜头、潜望式3X长焦镜头等先进技术产品小批量生产[25] 项目建设情况 - 高精度光学镜头产线升级扩建项目总投资58,599.95万元，建设期36个月[15] - 项目拟租赁场地面积为83,140.00㎡，建设地点为江西省南昌市[27] 风险与应对 - 公司面临市场竞争、人才流失和管理风险[29][30] - 针对市场竞争风险，公司将关注政策、加强质量管理、重视市场与技术结合、合理分配资金和拓宽融资渠道[31] - 针对人才流失风险，公司将加强技术保密、完善人才激励机制和构建企业文化[31] - 针对管理风险，公司将引进培养管理人才、运用人力资源管理手段和调整完善组织模式与管理制度[32] 其他事项 - 公司将与全资子公司欧菲光学签订借款协议，借款利率为央行同期活期存款基准利率，按年付息[33] - 公司及欧菲光学将与保荐机构及开户银行签订“募集资金监管协议”，实施专户管理[34] - 2025年6月27日董事会和监事会审议通过变更募集资金用途议案[7] - 保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途并新增募投项目事项无异议[39]