可转债发行与交易 - 公司获准公开发行不超14亿元可转债，实际募资净额138,410.47万元[8] - 14亿元可转债于2022年12月12日在上海证券交易所上市交易[9] - 可转债期限6年，自2022年11月16日至2028年11月15日[14] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[15] - 可转债转股期自2023年5月22日至2028年11月15日止[21] - 可转债初始转股价格为11.75元/股[22] 业绩数据 - 2024年公司营业收入447,010.64万元，同比增长19.60%[60] - 2024年归属上市公司股东净利润18,102.26万元，同比下滑44.54%[60] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润12,414.75万元，同比下降42.08%[60] - 2024年基本每股收益0.20元，同比下降45.95%[60] - 2024年末归属上市公司股东净资产454,188.33万元，同比减少0.44%[62] - 2024年末总资产1,044,344.64万元，同比增长5.29%[62] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9,102.95万元，同比下降49.76%[62] - 2024年加权平均净资产收益率3.99%，较2023年减少3.56个百分点[62] 募集资金使用 - 本次发行可转债募集资金用于5个项目，总投资16.7652亿元[49] - 截至2024年12月31日，募集资金专户初始存储金额1,386,132,075.47元，余额13,596,041.25元[66] - 本年度投入募集资金总额为1,384,104,716.98元，累计投入进度为100.12%[69] 项目投入情况 - 东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）投入进度为100.87%[69] - 东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期）投入进度为102.47%[69] - 年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目投入进度为95.10%[69] - 年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目投入进度为100.83%[69] - 补充流动资金投入进度为100.41%[69] 转股价格调整 - “东材转债”转股价格由11.50元/股调整为11.63元/股，2024年7月17日起生效[57] - 2023年6月6日权益派发，转股价格由11.75元/股调为11.65元/股[80] - 2024年6月5日权益派发，转股价格由11.65元/股调为11.50元/股[80] - 2024年因激励计划回购注销股票，转股价格由11.50元/股调为11.63元/股[82] - 2025年6月17日权益派发，转股价格由11.63元/股调为11.53元/股[83] 其他事项 - 2024年1月16日董事曹学因涉嫌犯罪被采取强制措施，1月26日辞职[55] - 公司决定回购注销2093.35万股限制性股票[57] - 2024年度受托管理人公告临时受托管理事务报告2次[55] - 公司主体和本期可转债信用级别均为AA，评级展望稳定[53] - 2024年度发行人未召开债券持有人会议[72] - 2024年3 - 4月及2025年4 - 5月触发转股价格向下修正条款，决定不向下修正[84][85]