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广大特材(688186) - 张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告(2025年度)
广大特材广大特材(SH:688186)2025-06-27 17:17

可转债发行 - 2022年10月13日发行15,500,000张可转换公司债券,总额155,000.00万元,净额153,488.07万元[7] - 期限为2022年10月13日至2028年10月12日,利率逐年递增[14] - 转股期限为2023年4月19日起至2028年10月12日,初始转股价格33.12元/股[21] - 公司主体和广大转债信用等级为AA - ,评级展望稳定[21] 分红与股本 - 拟以总股本扣除回购专用证券账户股份为基数,每10股派发现金红利3.75元(含税)[26] - 截至2025年3月31日,总股本214,242,233股,实际参与分配股本203,935,536股[26] - 按此计算拟派发现金红利76,475,826.00元(含税)[26] - 2025年4月1日至6月3日,可转债转股新增股份872,061股,总股本变为215,114,294股[27] - 2025年4月1日至6月3日,回购股份新增4,857,100股[28] - 截至2025年6月3日,总股本215,114,294股,实际参与分配股本199,950,497股[28] 转股与价格调整 - 2025年6月4日至权益分派股权登记日,“广大转债”停止转股[27] - 2025年6月11日实施权益分派,每股派发现金红利0.3825元[31] - 广大转债转股价格自2025年6月12日起由21.20元/股调整为20.84元/股[31][32] - 本次差异化分红虚拟派发的现金红利为0.3555元/股[31] - “广大转债”于2025年6月4日至11日停止转股,6月12日起恢复转股[32] - 本次转股价格调整符合约定,未对公司经营及偿债能力构成影响[33]