可转债发行 - 2024年8月12日向不特定对象发行7.1亿元可转换公司债券，期限6年，扣除发行费用后净额为6.96亿元[62] - 2024年9月3日起在上海证券交易所上市交易[9] - 票面利率第一年0.10%，第二年0.30%，第三年0.60%，第四年1.00%，第五年1.50%，第六年2.00%[14] - 转股期自2025年2月16日起至2030年8月11日止，初始转股价格为6.17元/股[21][22] - 到期赎回价格为可转债票面面值的112%（含最后一期利息）[32] 业绩数据 - 2024年完成铅产品产量57.37万吨、阴极铜16.49万吨、黄金15.13吨、白银1566.24吨，分别比去年同期增长3.59%、7.53%、29.11%和2.25%[59] - 2024年实现营业收入393.45亿元，较上年增长22.40%，净利润8.07亿元，较上年增长38.88%[60] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.42亿元，较2023年增长690.71%[61] - 2024年归属于上市公司股东的净资产55.09亿元，较2023年增长14.23%[61] - 2024年加权平均净资产收益率为15.67%，较2023年增加2.81个百分点[61] 资金运用 - 募集资金7.1亿元用于四个项目，总投资7.88亿元[52] - 本年度投入3.76亿元，截止2024年12月31日余额为1.24亿元[63] 公司评级 - 2024年豫光金铅主体长期信用等级为AA，本次债券信用等级为AA，评级展望稳定[56] - 2025年6月25日公司主体和“豫光转债”评级均为“AA”，展望稳定，较前次无变化[70] 其他信息 - 截至2024年末公司总股本为10.90亿股[58] - 2024年末公司净资产55.09亿元，总资产176.07亿元，资产负债率68.71%[69] - 2024年度未召开债券持有人会议[65] - “豫光转债”最近一次付息日为2025年8月11日，截至报告出具日尚未付息[67] - 2024年度公司按约定履行信息披露义务，无重大未披露事项[71] - 2024年度公司未发生影响偿债能力的重大事项[72]